Азия увеличивает свою долю в мировом объеме производства сельхозтехники

Просмотров: 2490

В статье приведены данные из годового отчета VDMAAgriculturalMachinery (Франкфурт на Майне).

Немецкая Ассоциация Производителей Сельхозтехники (Союз машиностроителей Германии) VDMA Agricultural Machinery  является лидирующей отраслевой ассоциацией производителей сельхозтехники, включающей в себя более 160 немецких компаний, а так же компании всемирно известных брендов – лидеров отрасли, которые в Германии производят инновационные и высокотехнологичные продукты. Только в Германии Ассоциация объединяет компании с общим годовым товарооборотом около 10 млрд. евро с более чем 30 000 сотрудников.

ООО «Фирма «Руно» - партнер VDMA Agricultural Machinery по проведению маркетинговых мероприятий на территории СНГ. Специально для читателей АПК ИНФОРМ в июне-июле 2014 года, будут опубликовываться выдержки из годового отчета ассоциации с данными по объемам производства, экспорта, импорта стран Азии, Европы, Северной и Южной Америки по итогам 2013 года.

Согласно оценке ассоциации VDMA, во всем мире в 2013-м году было произведено сельхозтехники на сумму эквивалентную 96 млрд. ЕВРО. В течение последних четырех лет, объем производства в мировом сельскохозмашиностроении резко вырос. Примечательно, что по отношению к уровню «кризисного 2009 года» рост составил более 50%, что соответствует среднегодовому показателю темпа роста на уровне 11%.

Производство сельскохозтехники в мире

Значения в млрд. евро.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Евросоюз

21,4

23,5

27,2

21,6

22

26,6

28,6

29,9

Северная Америка

14,6

14,3

16,8

16,5

17,3

20,1

23,3

24,5

Китай

4,8

6,7

8

9,5

11

13,8

16

18,5

Латинская Америка

3,3

4,4

5,2

3,7

4,8

5

5,2

5,8

Индия

3,2

3,2

3,1

3,8

4,5

5,1

4,9

5,6

Другие страны Европы

2,3

2,5

3,2

2,2

2,6

3,1

3,6

3,3

Турция

2,6

2,3

1,7

1

2

3,1

2,9

2,9

Япония

2,9

2,6

2,9

2,7

2,7

2,7

3

2,8

Остальной мир

1,7

1,8

2

2

2,3

2,5

2,7

2,9

World total

56,8

61,4

70

62,9

69,2

82

90,2

96,2

Одним из главных трендов этого периода можно считать увеличение азиатской доли в мировом объеме производства сельхозтехники. Европейский союз является самым крупным производителем сельхозтехники в мире, его отрыв от других представителей мирового сельхозмашиностроения более чем внушительный, но если внимательно рассмотреть данные последних лет мы сможем убедиться, что этот отрыв медленно и неуклонно сокращается.

Производство сельхозтехники в мире

Распределение по континентам, доли стоимости в перерасчете на евро, % 

Это обусловлено тем, что всемирно известные "западные" бренды организовывают сборку и производственные линии в Азии. Кроме этого национальные производители смогли извлечь преимущества на растущем рынке и увеличить объемы производства сельхозтехники.

Китай

По данным китайских сельхозмашиностроителей в 2013 году их компаниями было произведено чуть более 500 000 тракторов с мощностью двигателя от 18 кВт, на общую сумму эквивалентной 7.7 миллиардов долларов США. По оценке VDMA, без учета тракторов, произведено другой сельхозтехники на сумму 16,8 млрд. долларов США. Всего в течение прошлого года было произведено китайскими сельхозмашиностроителями продукции на сумму 24,5 млрд. долларов США, что эквивалентно 16,8 млрд. евро.Рост объема производства по отношению к предыдущему году составил примерно 15% и превысил показатель экономического роста в стране.

Доля экспорта сельхозтехники произведенной в Китае продолжает оставаться сравнительно не большой. Согласно официальной статистикив течении 2013 года объем экспорта составил 3 430 000 000 долларов США, что соответствует 14% от общего объема производства (аналогичный показатель предыдущего года составлял 16%). Доля тракторов в объеме экспорта составила всего 15%, остальная часть пришлась на другую сельхозтехнику и прежде всего на орудия для использования в садоводстве и озеленении. Одним из основных покупателей китайских сельхозмашин данного сегмента традиционно выступает США.В 2013 году объем экспорта в эту страну составил более 507 млн. дол. США.Общий объем импорта в Китай на протяжении прошлого года составил не многим более одной трети стоимости экспорта.

По мнению VDMA и представителей китайского сельхозмашиностроения в 2014 году ожидается замедление темпов роста, однако Китай по-прежнему останется одним из ведущих и самых перспективных мест в мире для развития сельхозмашиностроения.

Индия

По оценкам VDMA на долю Индии приходится около 6% мирового производства сельхозтехники. В 2013 году индийскими сельхозмашиностроителями было произведено более 680 000 тракторов.

Сельхозтехника для посева и защиты растений так же производится в Индии и используется для выращивания на полях около 50 миллионов хозяйств. Индия продолжает оставаться крупнейшим в мире производителем тракторов. При этом надо отметить, что внутренний рынок имеет большой потенциал так как большинство местных ферм недостаточно механизированы. Кроме того индийская тракторная промышленность обеспечивает техникой строительные компании, аэропорты, а так же частных лиц, которые используют трактор как транспортное средство. Примерно от 10 % до 15% от всего объема производства приходится на этих клиентов. Около 10% произведенных в Индии тракторов экспортируются.

Объем производства тракторов в 2013 году увеличился на 16%  по отношении к предыдущему году.Высокий спрос обусловлен хорошим урожаем. Рост обеспечен в основном за счет все тех же небольших хозяйств, которые инвестировали в маломощные трактора до 50 л.с..

Лидер индийского сельхозмашиностроения, компания «Mahindra & Mahindra», в прошлом году была практически полностью сосредоточена на внутреннем рынке сельхозтехники. Эти потребности были удовлетворены за счет местного производства. Компания «Mahindra & Mahindra» не только контролирует около 40 % местного рынка, но и имеет собственные производственные мощности по производству сельхозтехники в Китае и США.

Второе, третье и четвертое места на рынке занимают – «TAFE» (Tractors and Farm Equipment), «Sonalika/International Tractors Limited» (ITL) и «EscortsTAFE» (тракторы и сельскохозяйственная техника). Объем экспорта этих компаний существенно не изменился, однако все они активны в рамках международного сотрудничества. Ярким примером такого сотрудничества является совместный проект корпораций «TAFE» (Индия) и «AGCO» (США), который успешно работает с 2010 года в Маниса, Турция.TAFE также основал филиал в Китае для производства литой части. В свою очередь компания «EscortsTAFE» имеет совместный проект с польским производителем Pol-Мот. Заслуживает так же особого внимания производитель сельхозтехники «Sonalika/International Tractors Limited» (ITL) концентрирующийся на Африканских рынках.Этот индийский сельхозмашиностроитель теперь имеет свои сборочные линии в Нигерии, Камеруне и Алжире. Компания «Sonalika/International Tractors Limited» (ITL) стала лидером африканских рынков благодаря тому, что смогла создать продукт среднего ценового сегмента, который расположен между дорогой западной высокотехнологичной сельхозтехникой и продукцией дешевого сегмента произведенной в Китае.

Пятое и шестое места на индийском рынке занимает лидеры мирового сельхозмашиностроения «John Deere» (Джон Дир) и «New Holland» (Нью Холланд), которые имеют производственные мощности в Индии для удовлетворения потребностей местного рынка сельхозтехники.  При этом надо отметить, что доля рынка «John Deere» (Джон Дир) в Индии уменьшилась, в то время как оборот на местном рынке вырос. Этот американский производитель сельхозтехники как и большинство других производителей, фокусируется на производстве моделей менее 50 л.с., так как по их мнению будущее индийского сельского хозяйства за мелкими фермерскими хозяйствами.

Япония

В течение многих десятилетий японские малогабаритные тракторы сыграли важную роль даже на западных рынках. В 2013-м году объем производства тракторов сегмента 30 л.с. и более, в Японии вырос на 37 % по сравнению с предыдущим годом.Лидер рынка компания «Kubota» постоянно усовершенствует и расширяет свою тракторную линейку для сельскохозяйственного сектора. Следующие наиболее популярные производители тракторов, это «Yanmar», «Iseki» и «Shibaura». Все эти бренды имеют очень хорошие позиции в сфере озеленения и садоводничества не только в Азии, но и во всем мире. Около трети общего объема производства, а так же 80% экспорта японской сельхозтехники, приходится на трактора.

Тем не менее, экспортный бизнес пострадал в последние годы в связи с изменением курса йены. По итогам 2013 года объем экспорта снизился по сравнению с предыдущим годом на 11% до 1,85 млрд. долларов США. Решающими факторами в этой связи стало 10% снижение уровня поставок в США, которые закупают более 40% японского экспорта, а так же снижение спроса в Европе и Китае. По оценкам японской ассоциации производителей сельхозтехники «JAMMA» в 2014 году ожидается снижение производства и экспорта. На внутреннем рынке так же ожидается спад после роста в течение последних трех лет.

Корея

Тракторы из Кореи, с точки зрения технологи, сопоставимы с японскими, при этом, примерно, треть экспортируемых тракторов укомплектованы японскими двигателями. Тракторы произведенные корейскими сельхозмашиностроителями хорошо зарекомендовали себя при выполнении сельскохозяйственных работ в небольших фермерских хозяйствах Америки и Европы. Это позволило в течение трех последних лет существенно увеличить объемы экспорта, который, как и в Японии, обеспечивается в большей мере за счет поставок минитракторов.

Ассоциация корейских производителей сельхозтехники «KAMICO» сообщает, что в 2013-м году произведено продукции на сумму $ 1,2 млрд., при этом экспорт составил USD 835 миллион.Большая часть экспорта сельхозтехники, примерно 60 %, пришлась на такие страны как Канада и США. Эти объемы экспортных поставок обеспечены во многом благодаря сравнительно коротким срокам выполнениям заказов. Сроки поставки в среднем составляют три недели.Корейская Ассоциация производителей сельхозтехники «KAMICO» прогнозирует стабильный объем производства в 2014 году.Ожидается, что объем производства тракторов мощностью 30 л.с. и более вырастет на 4% до 44 000 единиц.

Сегодня на страны ЕС и США приходится более 50 % мирового производства сельхозтехники, при этом именно «западные» компании являются мировыми лидерами в производстве техники Hi-Tech. Имея необходимые ресурсы и передовые технологии "западные" бренды будут наращивать свое присутствие в Азии за счет организации сборки и производственных линий. Национальные производители Китая, Индии, Кореи и Японии в свою очередь будут прилагать все усилия, что бы извлечь преимущества на растущем рынке в условиях конкуренции с высокотехнологичными компаниями, развивая свои производства и расширяя географию присутствия в других регионах мира. Это даёт возможность предположить, что азиатская доля в мировом производстве сельхозтехники будет медленно и неуклонно увеличиваться за счет уменьшения долей производства в ЕС и США.

Виталий Метёлкин 

интернет портал о рынке сельхозтехники : runo-agro.com

Google

LiveJournal Share Button поделиться ссылкой