Восточные рынки сельскохозяйственной техники снова на подъеме (VDMA, ассоциация производителей машин и оборудования Германии).

Четверг, 09.12 2010

Большинство рынков современной сельскохозяйственной техники в Центральной, Восточной Европе и СНГ в период кризиса понесли тяжелые потери. Глобальный экономический и финансовый кризис оказал негативное воздействие на сельское хозяйство. В начале кризиса цены на сельскохозяйственную продукцию снизились и банки значительно сократили кредитование в этой сфере. В России, Украине и Казахстане, инвесторы из сектора добывающей промышленности сосредоточились на своих ключевых направлениях и выводили свои капиталы из сельскохозяйственных проектов. Рынки сельскохозяйственной техники в странах СНГ (кроме Белоруссии) и стран Балтии в 2009 году для немецкого производителя сократились на 70 процентов, в центральной Европе на 40 процентов. Только для польских и румынских сельхозпроизводителей, которые продолжали пользоваться программами поддержки Евросоюза, ситуация осталась устойчивой. В 2010 году большей части рынков удалось восстановиться и вернуться на путь роста.

Российский рынок после французского в 2008 году занял второе место по объемам экспортных поставок сельскохозяйственной техники и оборудования из Германии, в середине 2010 года этот рынок характеризуется значительным ростом. В таких сегментах как : сеялки точного высева, почвообрабатывающие орудия, свёклоуборочные комбайны и оборудование для содержания скота, экспортные поставки из Германии увеличились в два раза. В отличии от этих сегментов, экспорт комбайнов и тракторов, на которые как правило приходится большая доля поставок в общем объёме экспорта, оставался на низком уровне в прошлом году. Отчасти причиной тому стала сильная засуха и следовательно неурожай зерна, второй причиной послужил рост производства тракторов и комбайнов в России. Ведущие мировые производители, такие как Claas, CNH и John Deere теперь производят свои трактора и комбайны в России.
Августовский запрет на экспорт зерновых, снижение субсидий для сельскохозяйственных предприятий, как условие для вступления в ВТО безусловно повлияли на оптимизм многих российских сельхозпроизводителей. Однако рост внутренних цен на зерновые, масличные культуры, картофель, а так же перспективные схемы финансирования дают повод для оптимизма на будущий год.

Подобная ситуация в 2010 году наблюдалась в Украине. В отличие от российских, украинские сельхозпроизводители смогли получить достаточно хороший урожай зерна и масличных культур несмотря на то, что он был немного ниже среднего показателя в последние годы. Самой большой проблемой для украинского производителя является кредитный кризис на рынке. Кредиты в национальной валюте либо трудно получить либо выдаются по слишком высоким процентным ставками, более 25 процентов, годовых. Только крупные хозяйства и Агрохолдинги в состоянии инвестировать в современную сельскохозяйственную технику, так как они способны получить заём у ведущих иностранных банков под низкий процент, а так же привлечь средства через IPO. Мелкие фермеры, а так же большая часть средних предприятий вынуждены приобретать подержанную технику и оборудование. Позитивная атмосфера в сфере украинского сельского хозяйства была приглушена так же введением экспортных квот на зерно. По мнению некоторых экспертов, эта мера не является предупреждением роста цен на внутреннем продовольственном рынке, а есть ни, что иное как установление монополии на экспорт зерновых проправительственных бизнес кругов.

Сельское хозяйство Беларуси в настоящее время имеет самое современное оборудование в сравнении с другими странами СНГ. Это позволяет хозяйствам получать высокие урожаи. Традиционно сильны в Беларуси, такие сферы как производство картофеля, сахарной свеклы, кормовых культур и производство молока. В последние годы излишки в большом объёме экспортировались в Россию.
Не смотря на то, что Беларусь производит и экспортирует сельскохозяйственную технику, отечественный сельхозпроизводитель изучает лучшие образцы сельскохозяйственной техники ведущих мировых брендов и импортирует в страну.

Рынки в Центральной Азии, прежде всего Казахстан, выходят медленно из кризиса. Казахстан имеет хорошую инвестиционную банковскую систему. В периоды резкого подъема её преимуществом был достаточный уровень ликвидности на рынке. Но в период кризиса инвесторы выводили свои капиталы из отрасли, что привело к нехватке ликвидности. Даже некоторые государственные обязательства обслуживались с опозданием.
Ситуация в Казахстане постепенно улучшается, главным образом благодаря росту цен на сырьевые товары. Новая волна инвестиций в современную сельскохозяйственную технику ожидается в ближайшие два-три года, по той причине, что раннее поставленная техника эксплуатируется уже 4-5 лет в экстремальных условиях и исчерпала свой ресурс.
В Казахстане, равно как и в соседних странах, Туркменистане и особенно в Узбекистане, есть большой потенциал в сфере развития сельского хозяйства, здесь немецкие производители техники для обработки почвы и посева традиционно находятся в жесткой конкуренции с поставщиками из Северной Америки. Но особенность рынка в данном регионе такова, что к сожалению не фермер, а государственные структуры принимают решения, в какую технику осуществлять инвестиции.

На рынках Центральной Европы, самым стабильным рынком оказался Польский.
Этот рынок, не только оставался стабильным в период кризиса, но и в 2010 году подтвердил высокий уровень и продолжил свой рост. Польша, после Франции и Великобритании является третьим по важности и объёму поставок немецкой сельскохозяйственной техники в странах Евро Союза за счет масштабных программ ЕС в поддержку сельхозпроизводителя. Преимущественно небольшие фермерские хозяйства всё больше инвестируют средств в покупку новых машин. Сегодня на польском рынке существует, хотя и небольшой, потенциал для роста, за счет закупки техники хозяйствами, которые специализируются на производстве молока и картофеля и имеют хорошие шансы для реализации и экспорта своей продукции в ЕС и СНГ.

В отличие от Польши в Чешской Республике и Словакии доминируют крупные компании, каждая из которых обрабатывают более чем 500 гектаров. После значительного падения рынка во время кризиса, 2010 год можно охарактеризовать как год подъёма. Рынки этих стран насыщены самыми современными технологиями, поэтому есть потребность и необходимость в модернизации техники, которая интенсивно эксплуатируется. Для поддержки высокого уровня инвестиций необходима система возмещения, которая даст возможность развиваться рынку.

В Венгрии так же есть большое количество современных ферм. Не однократные и системные меры поддержки “избаловали” венгерских фермеров, которые ждут следующих программ. Рынок в настоящее время в стагнации, на очень пониженном уровне. Здесь так же можно ожидать импульсы по возмещению инвестиций, которые можно ожидать не раннее чем через 2 – 3 года.

Мощный подъём рынка можно было наблюдать в этом году в странах Балтии. Важные импульсы исходят от предприятий специализирующихся на производстве кормов, молока и мяса. Эти рынки получают выгоду от роста спроса на продовольствие со стороны России, который обещает сельхозпроизводителям прекрасные перспективы экспорта собственной продукции, однако этому успеху могут помешать политические споры.

Программы в Румынии являются очень эффективными. Немецкий экспорт в Румынию даже увеличился в кризисные годы. Потенциал в сельском хозяйстве Румынии остается огромным. Румыния считается среди большинства экспертов, вторым по величине среди рынков центральной Европы. В настоящее время, объёмы экспортных поставок в Румынию выше чем в Венгрию и Словакию, но пока меньше объемов поставок в Чешскую Республику. Чтобы реализовать потенциал, нужно особенно эффективно поддерживать средние предприятия (50 до 200 га). Главной преградой в этом вопросе является отсутствие схем финансирования и возмещения.

Румыния и Болгария в 2010 году получили очень хороший урожай зерновых и масличных культур, что даст возможность экспортировать свою продукцию. К тому же оба государства в этом году извлекают выгоду от ограничения экспорта в России и Украине.

В Болгарии в 2009 году была полностью реализована программа финансирования № 121 (Техническое перевооружение сельских хозяйств), что обосновано потребностью модернизации. Но так же нужно отметить факт неправильного планирования и как следствия невозможности освоить 90 % средств других европейских программ нацеленные на поддержку сельского хозяйства страны, неиспользованные средства вернулись в Брюссель. В этом году перераспределение средств пока не произошло.
В соответствие с этим в 2010 году рынок современной сельскохозяйственной техники сократился в два раза.
Болгарская ассоциация сельскохозяйственного машиностроения BATA и VDMA – сельскохозяйственная техника консолидировано выступают за эффективную поддержку болгарского сельхозпроизводителя.

В рамках перспектив присоединения Хорватии, Македонии и Сербии к ЕС, появляются новые возможности для сельхозпроизводителей этих стран. Предприятия надеются на финансовую поддержку со стороны так называемых подготовительных программ к вступлению в ЕС, которые уже взяли свой старт в Хорватии.
Здесь немецкие производители сельхозтехники ожидают в ближайшие годы значительный рост продаж.

Немецкое сельскохозяйственное машиностроение в VDMA (Ассоциация немецких производителей машин и оборудовании)
Около 160 компаний-производителей организованы в рамках VDMA, на их долю приходятся более 90 процентов сельхозтехники и оборудования произведённых в Германии.
Сельскохозяйственное машиностроение испытало в последние годы процесс преобразования в сторону глобализации. В отрасли производства сельхозтехники и оборудования в настоящее время представлены крупные транснациональные корпорации с сильными международными связями. Кроме того в ассоциации представлено много средних компаний, часто, по-прежнему работающие как семейные предприятия. После снижения объемов экспортных поставок, связанного с кризисом, во второй половине 2010 года производители сельскохозяйственной техники фиксируют значительный рост объемов экспорта. В странах Центральной Европы и СНГ немецкие производители сельскохозяйственной техники увеличивают свое присутствие и авторитет поставляя самые современные, надежные и высокотехнологичные машины, обслуживаемые местными компетентными представителями.
Все компании- члены VDMA намерены реализовать в 2010 году общий план по продажам сельхозтехники немецкого производства на сумму 5,2 млрд. евро.

Перевод – фирма «Руно»

Обсудить эту и другие темы на нашем сельскохозяйственным форуме.

Ключевые слова: Vdma, Болгария, Венгрия, Германия, Казахстан, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Туркменистан, Узбекизстан, Чешская Республика, Экспорт

Статьи по теме: