Мировой рынок сельхозтехники, страны NAFTA, Бразилия

Просмотров: 1734

В соответствии с новыми расчетами VDMA – Agricultural machinery (Союз машиностроителей Германии) по итогам 2014-го года на мировом рынке сельхозтехники зафиксировано 10-ти процентное падение в сравнении с показателем 2013-го года, когда объем рынка достиг рекордного значения в 103 млрд €.

8f2a6b1cf8c21f9d6108ec7b3cada545.jpg

Из-за отсутствия точных официальных статистических данных во многих странах, эти цифры основаны на обширных региональных исследованиях проведенных VDMA Agricultural Machinery Association и пересмотрены ретроспективно. В соответствии с новым расчетом, например, объем мирового рынка 2013 года увеличился с 96 миллиардов € до 103 млрд € . 

В 2015-м году так же ожидается 10-ти процентное падение объемов производства и продаж сельхозтехники во всем мире. Решающим фактором этого тренда является не только слабый экономический цикл в промышленности Америки и Европы, но и в части азиатского континента, особенно, в Индии.

Самый высокий процент концентрации мирового производства сельхозтехники одновременно с самым высоким показателем уровня международной торговли по-прежнему сосредоточены в Северной Америке и Западной Европе. Таким образом, рынок этих регионов является самым крупным, оказывающим самое большое влияние на развитие всего мирового рынка. Сельхозмашиностроение Южной Африки, Китая, Индии и Турции в большей мере сосредоточены на удовлетворении потребностей внутреннего рынка. Тем не менее, доля экспорта в этих странах ежегодно растет за счет увеличения спроса со стороны развивающихся стран, которые открывают новые возможности для аграрного бизнеса, благодаря механизации и автоматизации процессов. Япония и Корея прочно заняли свое место в сегменте высокотехнологичной, специализированной маломощной сельхозтехники (тракторов и техники для производства риса), которая с успехом экспортируются на самые насыщенные и высоко конкурентные рынки Европы и Америки. В странах СНГ, в особенности, в самых крупных рынках этого объединения : Украине, России, Республике Белорусь наблюдается падение рынка.

25ce371777254e31d8fee6caf8cf91a0.jpg

Согласно новым расчетам VDMA – Agricultural machinery (Союз машиностроителей Германии) в 2014-м году объем рынка Северной Америки (соглашение между США, Канадой и Мексикой о свободной торговле НАФТА ) составил примерно € 23,5 млрд. Евро. Если рассматривать мексиканский рынок отдельно, то можно сказать, что не смотря на огромные посевные площади этот рынок сильно зависит от особенностей погодных условий. Есть еще одна особенность рынка, она заключается в том, что эта страна, по сути, является «мастерской » для соседнего рынка, поскольку три четверти мексиканского производства ориентирована на рынок США . Емкость мексиканского рынка сельхозтехники оценивается примерно на уровне одного миллиарда евро в год. При этом две трети машин импортируется, большая часть из которых из США, что демонстрирует тесное переплетение экономических связей этих стран.

В США на протяжении многих лет правительством создавались стимулы для обновления парка сельхозтехники, например, налоговые льготы при покупке новой сельхозтехники. Эта мера в сочетании с благоприятным уровнем доходов от земледелия и производства молока существенно повлияла на рост объема продаж комбайнов, тракторов и другой сельхозтехники в течение последних лет. В итоге, ситуация на рынке напомнила мыльный пузырь, который лопнул. В результате этого образовалось большое скопление подержанной сельхозтехники на дилерских складах, которая будет продаваться по бросовым ценам, что повлечет снижение объемов продаж новой сельхозтехники. Разница в цене между новым и подержанным оборудованием, в 2014 году выросла на несколько процентных пунктов. В данный момент не возможно прогнозировать когда ситуация изменится. Ожидается, что рецессия на рынке сельхозтехники США продолжится и в 2016 году.

Согласно прогнозов ожидается 30-ти процентное падения рынка сельхозтехники США по итогам текущего года. Например, объем продаж тракторов мощностью более 100 л.с. по итогам первых четырех месяцев 2015 года упал на 17 %, а рынок зерноуборочных комбайнов сократился на 42 %.

Однако можно с уверенностью утверждать, что рынок США в настоящее время не страдает от износа сельхозтехники, после бума обновления в течение последних нескольких лет.

После четырехлетнего бума в Канаде ожидается спад объемов продаж на рынке сельхозтехники. Объемы продаж тракторов по итогам первых четырех месяцев 2015 года упали не более чем на 2 % по отношению к результатам аналогичного периода прошлого года. В то же время ситуация на рынке комбайнов выглядит иначе. В 2014 году рынок упал на 23 % , до 2 250 единиц. Ожидается, что эта тенденция сохранится в текущем году и количество проданных машин по итогам 2015-го снизится до уровня менее 2 000 единиц, что будет соответствовать 10-ти летнему минимуму в данном сегменте на Канадском рынке сельхозтехники. Тем не менее, ситуацию можно охарактеризовать как стабильную, а канадские фермеры по-прежнему остаются одними из лучших клиентов в мире для мирового сельхозмашиностроения.

d70e4d036d00353b62266d1c3a67a112.jpg

В последнее десятилетие страны Латинской Америки всегда были ориентированы на Бразилию, как на ведущее региональное экономически развитое государство. Тем не менее, эта роль становится все труднее для страны и её экономики. Однако, если говорить объективно, сельскохозяйственное производство в Бразилии находится в хорошей форме. Показатель урожайности был снова высоким в прошлом сезоне. Урожайность кукурузы снизился с 80 до 75 млн тонн, но Урожай сои значительно увеличилось с 87 до 95 млн. тонн. Производители мяса также на подъеме, в том числе благодаря поставкам в Россию из-за ограничения импорта для товаров из ЕС и США.

Тем не менее, низкие цены на мировом рынке сельхозпродукции оказывают отрицательное влияние на общую ситуацию в аграрном бизнесе этой страны. К тому же, сроки и условия кредитования, предоставленные фермерам на покупку сельхозтехники местного производства, стали менее выгодными и доступными. В связи с этим бразильский рынок сельхозтехники продолжает стремительно сокращаться. В сегменте тракторов рынок просел на 15, рынок комбайнов, в свою очередь, сократился на 26 %, до 6 300 единиц, по итогам 2014-го года. Показатели за первые четыре месяца 2015-го года были на 18% ниже для тракторов и на 42 % для комбайнов, по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Рынок Бразилии стал плохо прогнозировуемым. Кроме того, защитные меры, применяемые к импортной сельхозтехнике, вероятно, ослабят интерес со стороны европейских производителей к этой стране. Несмотря на сложившуюся ситуацию, рынок этой огромной страны имеет большие перспективы для развития.

В настоящий момент бразильские производители сельхозтехники имеют возможность частично компенсировать потери от падения собственного рынка сельхозтехники, сконцентрировавшись на продвижении своих продуктов в других латиноамериканских странах, которые сравнительно небольшие по своему объему, но привлекательны в настоящий момент. Это, прежде всего, Аргентинский рынок сельхозтехники, второй по значению в данном регионе, а так же рынки Парагвая и Чили. Так же есть перспектива для увеличения своей доли рынка в азиатском и африканском регионах, где еще далеко не полностью использованы возможности бразильских сельхозмашиностроителей. 

7e4de4ac530ce0df714e3db004067a37.jpg

Виталий Метёлкин

редактор интернет - портала о рынке сельхозтехники RUNO-AGRO.COM

Google

LiveJournal Share Button поделиться ссылкой