Основные тренды российского рынка сельхозтехники в 2015-м году (по материалам vdma- agricultural machinery)

Просмотров: 940

Несмотря на то, что экономика России находится не в лучшей форме, страдает от санкций и экономического спада, российский агробизнес демонстрирует положительную динамику развития. Рост цен на сельхозтехнику, удобрения и пестициды, который обусловлен снижением курса рубля компенсируется повышенным спросом на продукты питания, который в значительной степени вызван отсутствием конкуренции с западными сельхозпроизводителями на внутреннем рынке России.

0eb7c627c5ff5e07004165b7a8837501.jpg

Основными выгодополучателями российских встречных санкций являются производители молока и мяса, которые выигрывают не только от повышения внутреннего спроса, но и от государственных программ субсидирования. Это позволило снизить зависимость России от импорта продуктов питания, хотя на сегодняшний день существенные объемы мяса импортируются из Бразилии и Аргентины. В других сегментах также наблюдается положительная динамика. Например цены внутреннего рынка на пшеницу, рожь, ячмень, подсолнечник, сою и кукурузу практически не изменились, при снижении мировых цен примерно на 15%.

Несмотря на положительную динамику в агробизнесе, оценки развития российского рынка сельхозтехники далеко не однозначные. С одной стороны наблюдается рост производства у отдельных отечественных сельхозмашиностроителей. Так, например, благодаря госсударственному регулированию и ограничениям на рынке сельхозтехники главным выгодополучателем является российский производитель комбайнов "Ростсельмаш", на долю которого пришлось около 1,9 из 4-хмлрд. рублей, выделенных правительством для поддержки отрасли. Это позволило ростовской компании контролировать 80% рынка по итогам 2015-го года.

С другой стороны, по итогам 2015-го года наблюдается стремительное сокращение объема рынка зерноуборочных комбайнов в целом. А именно, до 4 607 единиц c6 168 единиц, которые были поставлены на российский рынок в 2014-м году. Это сокращение произошло в большей мере за счет сокращения объемов поставок российскому аграрию современных и высокотехнологичных комбайнов западных брендов, которые либо собираются в России, либо импортируются на российский рынок. Совокупная доля этих машин по итогам 2015-го сократилась до 6% и составила 205 ед., против 961ед. в 2014-м и 1 631 в 2013-м. По мнению многих участников рынка данная ситуация не только не способствует повышению конкуренции на российском рынке сельхозтехники, но и тормозит процесс по внедрению высоких передовых аграрных технологий и повышению конкурентоспособности российской сельхозпродукции на мировых рынках.

Объемы продаж на рынке тракторов снизились по сравнению с показателями предыдущего года на 12,6% и составили около 19 000 единиц, из них 5,872 трактора мощностью менее 50 л.с.импортированы из Азии. Самое существенное сокращение поставок пришлось на высокотехнологичные трактора западных брендов. В течении 2015-го года было поставлено 1 292 единицы, против 2 511 единиц, поставленных в 2104-м году.

Сокращение также зафиксировано в таких сегментах, как грунтообрататывающая, посевная и техника для внесения удобрений. В этих сегментах доля сельхозмашиностроителей из ЕС и США довольно высока. Сельхозтехника таких брендов как Амазоне, Хорш, Kverneland, Lemken, John Deere пользуется большим спросом среди российских аграриев и с каждым годом увеличивает объемы производства своей продукции в России.

Начало 2016-го года ознаменовано дальнейшей девольвацией рубля, что повлияло на инвестиционный климат в стране. Большая часть запланированных инвестиций была отложена. Стабилизация на валютном рынке России уже в марте этого года, а также правительственные программы поддержки российского агробизнеса направленные на импортозамещение и повышение уровня продовольственной безопасности страны способствуют небольшому увеличению заказов на поставку сельхозтехники во всех сегментах. Учитывая степень износа российского парка сельхозтехники, отложенный спрос и увеличение объемов поставок запасных частей в течении последних 2-х лет можно ожидать стабилизацию и рост объемов поставок на российский рынок тракторов, как отечественного производства так и тракторов производства ЕС и США.

На рынке зерноуборочных комбайнов вероятно не стоит ожидать больших изменений. Местным производителям комбайнов западных брендов будет достаточно трудно противостоять компании «Ростсельмаш», при покупке продукции которого государство возмещает до 30-ти процентов стоимости в зависимости от региона, в котором ведет свой агробизнес покупатель. Импорт также как и в 2015-м не будет оказывать существенного влияния на рынок зерноуборочных комбайнов в России. По мнению участников рынка улучшение ситуации в данном сегменте возможно с 2017-го года.

В 2016-м году по-прежнему ожидается рост инвестиций в широкозахватную и высокопроизводительную сельхозтехнику западных брендов: опрыскиватели, пресс-подборщики, плуги, культиваторы, бороны, посевные комплексы западных брендов.

Несмотря на выше перечисленное, развитие рынка сельхозтехники в большей степени будет зависеть от макроэкономической ситуации в России. Валютные риски по-прежнему будут оказывать самое большое влияние на его развитие.

Несмотря на все трудности и специфику ведения бизнеса в России, западные производители сельхозтехники по-прежнему будут придерживаться главной стратегической линии, а именно увеличения объемов поставок сельхозтехники со статусом "Сделано в России", чтобы покупаетль в полной мере смог использовать все преимущества, которые дают госсударственные программы поддержки, региональное субсидирование и финансовые программы «Росагролизинг».

Виталий Метёлкин

Редактор интернет-портала о рынке сельхозтехники runo-agro.com

LiveJournal Share Button поделиться ссылкой