Рынок зерноуборочных комбайнов производства ЕС и США в I полугодии 2012 года

Просмотров: 2696

В 2012 году рынок зерноуборочных комбайнов в Украине напомнил главным игрокам, что производители комбайнов из Белоруссии «Гомсельмаш» способны оказывать существенное влияние на развитие рынка. 

В течении первого полугодия завезено меньшее количество комбайнов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по причинам: неурожайного года зерновых, возможная отмена моратория на продажу с/х земель, всё те же валютные риски и наконец главная причина, это большой срок возврата инвестиций в новый комбайн в связи с рекордно низкой стоимостью услуг по уборке урожая. 

Последние годы мы наблюдаем как западные производители комбайнов Сlaas (Клаас), John Deere (Джон дир), Case IH (Кейс), New Holland (Нью Холланд) победоносно завоёвывают рынок сельхозтехники и увеличивают собственную долю, не смотря на то, что эта сельхозтехника в сравнении с аналогичной, произведенной в СНГ значительно дороже. И это в вполне оправдано, так как при покупке такой дорогостоящей сельхозтехники как правило предприятие привлекает долгосрочные кредиты или схемы лизинга, максимальный срок, которых составляет у украинских банков до 5 лет и до 7 лет в западных банках, двери, которых открыты лишь для некоторых агрохолдингов. Нагрузки по обслуживанию кредита полученного в украинском банке до некоторых пор были ниже затрат сельхозпредприятия при использовании услуг по уборке урожая.

По итогам первого полугодия 2012 года кроме уменьшение импорта зерноуборочных комбайнов в сравнении с аналогичным периодом прошлых лет, наблюдается скопление стоков на дилерских складах. Без условно на этот ход событий повлиял новый игрок на рынке услуг по уборке урожая, государственная структура ДПЗКУ (Государственная Продовольственная Зерновая Корпорация). Соответственно на украинском рынке сельхозтехники появился глобальный покупатель комбайнов, который в 2011 году закупил по прямому внешнеэкономическому контракту более 500 комбайнов «Полесье» и предложил рынку самую низкую цену на услуги по уборке урожая, которая в 2011 году составляла около 300 грн/га. При такой стоимости услуг срок окупаемости нового современного высокотехнологического зерноуборочного комбайна составит не менее семи лет. В 2012 году цена на подобные услуги составляла 200 гривен и менее, что подталкивало сельхозпроизводителей пользоваться услугами, а вопрос покупки нового комбайна перенести на будущие периоды и подсчитывать дополнительный доход. 

В связи с этим можно предположить, что прошлогодняя сделка, в которой «Гомсельмаш» одержал победу в тендере и выступил поставщиком для самого крупного украинского клиента, была стратегически важной и задала тон для развития рынка зерноуборочных комбайнов в ближайшие годы и в дальнейшем этот покупатель будет оказывать существенное влияние на рынок сельхозтехники. 

Всего в течении первого полугодия было поставлено 510 новых зерноуборочных комбайнов произведенных в ЕС и США, где явными лидерами выступили :

  • Claas (Клаас) – 32 % рынка зерноуборочных комбайнов;
    Неизменный лидер в течении многих лет на рынке сельхозтехники. Немецкий производитель имеет широкую линейку комбайнов разной мощности, способных выполнять широкий спектр производственных задач. Зерноуборочные комбайны Сlaas (Клаас) работают как на полях крупных агрохолдингов так и в мелких фермерских хозяйствах.
  • New Holland (Нью Холланд) – 28 % рынка зерноуборочных комбайнов;
    Под данным брендом производит свои комбайны корпорация CNH (Си Эн Эйч), именно этот бренд имеет лучший тренд по увеличению доли рынка зерноуборочных комбайнов. Из четверки лидеров машины под брендом New Holland (Нью Холланд) вошли на комбайновый рынок позже других. Но результаты продаж говорят о том, что данный бренд не только смог быстро закрепиться на рынке сельхозтехники, но и занять второе место по количеству поставленных комбайнов по итогам полугодия. 
  • John Deere (Джон Дир) – 21 % рынка зерноуборочных комбайнов;
    Системная работа по строительству дилерской сети, создание склада для неотложных поставок запасных частей, а так же системная работа с агрохолдингами дают результат. По итогам поставок полугодия John Deere (Джон Дир) занимает третью строчку в числе лидеров по поставкам на рынок зерноуборочных комбайнов.
  • Case IH (Кейс) – 13 % рынка зерноуборочных комбайнов;
    Под данным брендом производит свои машины корпорация CNH. Роторные комбайны Case IH (Кейс) признаны лучшими по главному показателю цена/качество, что позволяет комбайнам этого бренда занимать высшие места в таблице лидеров рынка сельхозтехники на протяжении многих лет.
  • Остальные производители - 6 %.

Структура поставок зерноуборочніх комбайнов производства ЕС и США в 1-2 квартале 2012 года

Прогноз

Рынок зерноуборочных комбайнов продолжает всё больше и больше интересовать фулайнеров : Сlaas (Клаас), John Deere (Джон Дир), CNH (Си Эн Эйч), AGCO (АГКО). Каждый из них строит свою политику сбыта и ведет работу по обновлению дилерской системы, ставя перед дилерами задачи по увеличению инвестиций в инфраструктуры и увеличению объемов закупки сельхозтехники.

Первым примером по перестройке дилерской системы стал крупнейший производитель сельхозтехники в мире John Deere (Джон Дир). Он смог привлечь внимание к нашему рынку сельхозтехники системных дилеров, которые представляют его интересы в разных странах мира. В течении последних двух лет мы имели возможность быть свидетелями выхода на рынок профессиональных компаний Лэндтех, РДО, Юпитер. Та же тенденция наблюдается и у второго по величине в мире сельхозтехники игрока, корпорации CNH (Си Эн Эйч). Осенью этого года производитель смог обеспечить выход на рынок нового дилера сельхозтехники Case (Кейс), Титан Машенери, который является крупнейшим поставщиком сельхозтехники данного бренда в США.

С одной стороны это повлияет на увеличение объемов импорта сельхозтехники в течении второго полугодия 2012 года и первого полугодия 2013 года по сравнению с аналогичными периодами текущего маркетингового года. С другой стороны уровень продаж вряд ли будет соответствовать уровню импорта зерноуборочных комбайнов по объективным причинам: 

  • в начале четвертого квартала 2012 года украинские банки начали вести активную работу с многими из своих платежеспособных клиентов по досрочному возврату заёмных средств, что говорит о проблемах с ликвидностью у многих системных банков;
  • стоимость кредитных ресурсов в гривне достиг уровня 30-35 % годовых;
  • курс гривны не предсказуем.

Это приведет к накапливанию стоков на дилерских складах и как следствие падению цен. Дилеры будут вынуждены предлагать клиенту: наилучшую цену, отсрочку платежей на условиях товарного кредита и программы трейд-ин. Эти условия дадут возможность системным операторам, которые имеют длинные и дешевые ресурсы вытеснить слабых игроков и увеличить собственные доли рынка сельхозтехники.

Кроме ввода на рынок сельхозтехники новых платежеспособных профессиональных дилеров, внимание фуллайнеров будет приковано к перспективе сотрудничества с агрохолдингами, расположенными на IPO и самым крупным покупателем : ДПЗКУ (Государственная Продовольственная Зерновая Корпорация), который отдал большой кусок пирога белорусскому производителю комбайнов «Гомельсельмаш», в итоге оказывает существенное влияние на рынке и ведет тактическую игру с каждым из производителей от вопроса по заключению крупных контрактов на поставку зерноуборочных комбайнов, до создания международного консорциума для совместного производства современных высокотехнологических машин в нашей стране.