Обзор украинского рынка тракторов мощностью 260-390 л.с. в кризисный и посткризисный период

Просмотров: 3324

Данный сегмент рынка тракторов по праву считается самым перспективным так как во всем мире и в частности в Украине наблюдается тренд по эксплуатации мощной, широкозахватной почвообрабатывающей и посевной техники, а так же использованию данных тракторов в транспортных целях, что дает возможность аграриям уменьшить себестоимость сельхозпродукции.

На рисунке 1 изображен график, который мы использовали для предварительного анализа данного сегмента в нашей статье от 08.09.2012, где приведены данные по объёмам поставок тракторов на протяжении первых кварталов с 2008 по 2012 год, которые указывали на существенное увеличение объемов поставок в Украину.

Анализ годовых результатов поставок с 2008 по 2012 год дает возможность подтвердить наметившийся тренд в посткризисном периоде на украинском рынке тракторов в выше указанном сегменте по:

  росту объема поставок в Украину;
-   популярности брендов на украинском рынке тракторов мощностью от 260 до 390 л.с; 
-   увеличению степени конкуренции между основными игроками рынка тракторов.


На рисунке 2 изображен график, который отображает показатели импорта по итогам годовых поставок с 2008 по 2012 год и указывает на достижение уровня рекордного 2008 года.

Украинский рынок тракторов в разрезе брендов

John Deere

Самый крупный мировой сельхозмашиностроитель смог не только вернуть лидерство в данном сегменте украинского рынка, но и увеличить объем поставок тракторов в 2012 году по отношению к объему поставок рекордного 2008 года.
Американский производитель смог:

-   первым на украинском рынке обновить дилерскую систему за счет привлечения профессиональных операторов, которые имеют соответствующие ресурсы и опыт в построении бизнеса по мировым стандартам;
-   организовать работу новых дилеров, которые входят в состав крупнейших агрохолдингов и обеспечивают их сельхозтехникой;
-   предоставить крупным агропромышленным предприятиям схему прямого финансирования с участием экспортно-импортного банка «Эксим Банк», США.

Высокий результат достигнут благодаря продвижению на рынок широкого модельного ряда от 270 до 360 л.с.: 

AGCO Сorporation

Fendt

Трактора немецкого производителя считаются самыми высокотехнологичными и отвечают самым высоким требованиям качества. Этот «тракторный Мерседес» имеет и соответствующую цену, которую могут оплатить только платежеспособные представители аграрного бизнеса. Данный производитель является поставщиком машин премиум класса, который занимает достойное место в числе лидеров продаж на украинском рынке. Этот высокий результат достигнут благодаря продвижению на рынок модели Fendt 936 Vario. Эта машина выполняет производственные задачи как в ведущих агрохолдингах так и в средних хозяйствах Украины. В начале января 2013 года с конвейера тракторного завода корпорации сошел первый Fendt 936 Vario в украинской комплектации. Благодаря внедрению ряда конструктивных решений для наших условий, Fendt (Фендт) 936 Vario стал на 7% экономичнее, чем западноевропейский вариант, и это при той же мощности.

Challenger

Challenger (Челленджер) - новый бренд, с 2010 года продвигаемый корпорацией AGCO. Эти машины имеют хорошие шансы закрепиться в данном сегменте благодаря широкому модельному ряду и качеству.

 Этот результат достигнут благодаря продвижению на рынок следующего модельного ряда:

CNH

Case IH

Case IH (Кейс) после падения объемов поставок в 2009 году смог первым оправиться от кризиса и уже в 2010 существенно нарастить объем поставок, заняв первую строчку в таблице лидеров сегмента. В 2011 и 2012 году Case IH (Кейс) имеет динамичный рост объемов поставок в Украину и борется за лидерство на украинском рынке сельхозтехники. Этот результат достигнут благодаря продвижению на рынок модельного ряда Magnum:

New Holland

По итогам поставок тракторов в I квартале 2012 года занимает часть рынка на уровне результатов первого квартала 2008 года и по итогам 2012 года занимает третье место в таблице лидеров.Этот результат достигнут благодаря продвижению на рынок модели:

Claas

Машины данного бренда занимают небольшую часть рынка в сегменте тракторов. Данный бренд нашел своего покупателя и уверенно контролирует собственную долю рынка. Этот результат достигнут благодаря продвижению на рынок следующих моделей:

Deutz-Fahr

В 2012 году этот производитель смог в разы увеличить количество поставленных тракторов под брендом Deutz-Fahr (Дойц-Фар) в Украину по сравнению с результатами 2011 года и приблизился к лидерам этого сегмента. Еще одним достижением этого производителя в 2012 году являются первые поставки тракторов под брендом Lamborghini в Украину  
Этот результат достигнут благодаря продвижению на рынок следующих моделей:

Прогноз

Главные игроки на украинском рынке тракторов мощностью 260-390 л.с. предпринимают меры, что бы насытить рынок продукцией собственного бренда и быть ближе к аграрию. За счет успешного вывода на рынок новых системных дилеров Джон Дир добился резкого роста объема продаж на протяжении последних двух лет. В 2013 году новые дилеры корпораций СиЭнЭйч, АГКО, Дойц Фар, которые имеют соответствующие ресурсы и опыт работы на рынках США и ЕС, согласно взятых на себя обязательств перед производителями поставят необходимое количество тракторов, что положительно повлияет на уровень импорта в первом квартале 2013 года и удовлетворит потребности сельхозпроизводителей в энергонасыщенных тракторах даже при самых благоприятных условиях для покупки. 

Не смотря на высокий уровень конкуренции и насыщенность данного сегмента украинского рынка машинами Хай Тек, производители тракторов из СНГ так же имеют амбициозные планы по развитию бизнеса на украинском рынке. Минский тракторный завод намерен активно продвигать новую модель Белорус 3522 с перспективой дальнейшей сборки в Украине. Так же в скором времени можно ожидать выход на украинский рынок Петербуржского производителя «Агротехмаш». Это первое крупное предприятие по производству сельскохозяйственных машин, строящееся в России за последние десятилетия. В арсенале этого производителя трактор Террион АТМ 7360 произведенный с использованиями новейших технологий немецкого тракторостроения. 

Ранее изложенные факты, а так же продление срока действия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2016, дают возможность полагать, что уровень импорта в первом квартале 2013 года останется на высоком уровне, несмотря на перенасыщение данного сегмента. В тоже время уровень продаж тракторов прежде всего будет зависеть от валютных рисков, стоимости кредитных ресурсов в Украине, а так же погодных условий, которые повлияют на урожайность и как следствие уровень прибыли сельхозпроизводителей.