Стоимость рынка сельхозтехники в ЕС повысилась до 27 млрд. евро

Просмотров: 2494

Немецкая Ассоциация Производителей Сельхозтехники (Союз машиностроителей Германии) VDMA Agricultural Machinery  является лидирующей отраслевой ассоциацией производителей сельхозтехники, включающей в себя более 160 немецких компаний, а так же компании всемирно известных брендов – лидеров отрасли, которые в Германии производят инновационные и высокотехнологичные продукты. Только в Германии Ассоциация объединяет компании с общим годовым товарооборотом более 8-ми млрд. евро с более чем 30 000 сотрудников.

ООО «Фирма «Руно» - партнер VDMA Agricultural Machinery по проведению маркетинговых мероприятий на территории СНГ. Специально для читателей АПК ИНФОРМ в июне-июле 2014 года, будут опубликовываться выдержки из годового отчета ассоциации с данными по объемам производства, экспорта, импорта стран Азии, Европы, Северной и Южной Америки по итогам 2013 года.

В Европейском Союзе, по итогам 2013 года, объем продаж сельхозтехники и тракторов от производителей к их торговым партнерам составил примерно 27 млрд. €, что является новым рекордом. Рост объема продаж по сравнению с предыдущим годом составил  3%.

В тоже время, объем производства сельхозтехники в ЕС составил примерно 30 млрд. €. Ближайшими конкурентами сельхозмашиностроителей из Европейского Союза являются представители данного сегмента экономики из Северной Америки, которые так же высокотехнологичны, но на 15-20 % уступают в объеме производства.  Даже если суммировать стоимость произведенной сельхозтехники в Северной и Южной Америке, это будет соответствовать уровню объема производства в ЕС. От остальных представителей мирового сельхозмашиностроения компании из Европейского Союза имеют еще более внушительный отрыв как по объему производства, так и уровню применения высоких технологий.  

Производство сельскохоз техники в мире.

Значения в млрд. евро.

Источник: VDMA Agricultural Machinery  Association.

Рынок ЕС

Рост объемов продаж, в размере 3% является средним по единому рынку сельхозтехники. Рассматривая рынок ЕС, в разрезе стран участниц, стоит отметить, что этот показатель в значительной степени формируется за счет двух крупнейших рынков, Франции и Германии, которые являются крупнейшими производителями  сельхозпродукции в Евросоюзе. На эти страны приходится около одной трети добавленной стоимости сельхозпродукции произведенной в ЕС. Как следствие, рынки этих стран являются ведущими на едином европейском рынке сельхозтехники и формируют более 40 % его объема.

Более подробный анализ рынка сельхозтехники ЕС указывает на рост продаж в 11-ти странах,  в то время как в 17-ти странах участников рынка сельхозтехники объемы продаж снизились. Тем не менее, небольшие рынки остаются важнейшим ресурсом для развития единого рынка Евросоюза.

Источник: VDMA

Тренды на рынке сельхозтехники зависят от бизнес среды покупателя, то есть от ферм, или их поставщиков услуг, подрядчиков. Согласно данных евростата, доход на единицу сельскохозяйственного сектора в прошлом году понизился на один процент, хотя это значение выше среднего уровня последних 10 лет. В общем, доход молочных, винных и фруктовых хозяйств был на высоком уровне, в то время как для пахотных ферм результат в большей мере зависел от показателя урожайности, поскольку цены на их продукцию были снижены. Цены и объемы продаж для овощеводов остались на прошлогоднем уровне. Цены на удобрения снизились, однако в общем балансе себестоимости сельхозпродукции этот спад цен не оказал влияния за счет незначительного увеличения использования удобрений.

Часть фермерского дохода составляют дотационные платежи из ЕС. В среднем, субсидии, связанные со сданными в аренду площадями, составляют четверть дохода (посредника) фермера. Доступны так же субсидии Общей Сельскохозяйственной Политики, это программы для развития сельскохозяйственных площадей, а также национальные субсидии, например, компенсации стоимости дизтоплива. В период с 2014 по 2020 года Общая Сельскохозяйственная Политика должна повлиять на покупательскую способность фермеров, поскольку правила для получения субсидий изменились. Это возможно прежде всего в силу новых требований программ для устойчивого сельского хозяйства в форме «мер по озеленению», а также изменению принципов по распределению общего бюджета государствам-членам ЕС.

Очевидно, что от этих мер «Победителями» в основном являются восточные регионы ЕС, преимущественно балтийские страны, а также Румыния. Фермеры в Нидерландах, Бельгии, Италии и Дании будут вынуждены смириться с большими сокращениями субсидированных сумм. Германия так же потеряет около 3% дотационных платежей по сравнению с предыдущим периодом, при этом продолжая оставаться самым большим вкладчиком в сельскохозяйственный бюджет ЕС.

Однако, нормы и принципы общей сельскохозяйственной политики не изменились, поэтому неуверенность фермеров сведена к минимуму. Для отдельных ферм, переход от схемы разового фермерского платежа, которая до сих пор существует в некоторых странах к модели разового платежа за участок, вероятно, будет иметь большее влияние, чем новые «озеленительные» правила. Этот тип перераспределения внутри фермерского сектора имеет место, например, во Франции и Испании. В Германии, где разовый платеж за участок вводился поэтапно с 2007 года, будет дальнейшее перераспределение субсидирования внутри страны в соответствии со стандартизацией базовых премиальных платежей по 259 евро за гектар.

Среди европейских фермеров сельскохозяйственная политика в целом не воспринимается как помеха. Возможно, это изменится в следующем году, когда новые принципы озеленения начнут действовать. Хотя многим фермерам уже пришлось вести бизнес с меньшими субсидиями благодаря реформе Общей Сельскохозяйственной Политики, они считают, что сокращения являются терпимыми, если принять во внимание тенденцию повышения цен на их продукцию (молочные продукты, мясо, а также частично зерновые и масличные культуры).

Не смотря на это, Европейский рынок сельхозтехники будет испытывать тенденцию к понижению спроса. Одной из главных причин, кроме новых условий программ Общей Сельскохозяйственной Политики и изменения принципов субсидирования, является высокий уровень инвестирования в новую сельхозтехнику со стороны европейских фермеров в течение последних трех лет. Сегодня эта потребность снизилась, поэтому можно ожидать, что инвестиции будут направлены в другие сферы, такие как сельскохозяйственное строительство или возобновляемая энергия.  Возможен спад спроса в Польше, Италии и Франции, в то время как показатели роста можно ожидать в Испании, Великобритании и Скандинавии. Прогнозы для Германии на данный момент сдержанные, ввиду малого количества новых заказов в настоящий момент.

Производство сельхозтехники в ЕС

Повышение объема производства сельхозтехники и тракторов  на 4% до уровня чуть менее 30 млрд. € обусловливается во многом благодаря высокому спросу  на крупных внутренних рынках Германии и Франции. Тем не менее, темпы роста в 2013 году были ниже среднего мирового показателя. Это отражает зависимость от больших рынков сбыта, на которых в прошлом году в силу разных причин спрос на сельхозтехнику производства ЕС оказался сравнительно слабым. Прежде всего, это такие страны как Италия, Польша, Россия и Украина. Выше среднего результаты были получены производителями в Австрии. В свою очередь польские производители сельхозтехники увеличили объем производства примерно на 10% в связи с высоким спросом со стороны Турции, Ирака и Республики Беларусь.

Источник: VDMA

На долю Германии приходится 28% производства сельхозтехники в ЕС. Системная работа двухсот немецких компаний имели хороший результат продаж своей продукции во всем мире в течение прошлого года. Объем экспорта был на 11% выше, чем в предыдущем году. Этот год был динамичным особенно для производителей тракторов и оборудования для земледелия. Новый рекорд в объеме экспорта машин был обеспечен, прежде всего за счет заказов из Франции и США. Количество штатных сотрудников благодаря этому увеличилось на 4% до 31 800, в то время как отношение временные работники была снижена с 14 до 11%.

В 2014 году объем производства немецкого сельскохозмашиностроения немного уменьшится. После устойчивой тенденции в первом квартале этого года, в настоящее время существует заметное снижение количества заказов. Тем не менее, прогнозируемый объем производства останется на очень высоком уровне и составит более 8 млрд. €. Это является подтверждением того, что немецкое сельхозмашиностроение находится в наилучшем состоянии, чему свидетельствуют так же мнения руководителей отрасли. Они заявляют, что по-прежнему удовлетворены результатами и перспективами их бизнеса.

Италия занимает второе место среди европейских производителей сельхозтехники. Основной упор делается на производство тракторов (в основном до 100 л. с.), а также оборудования для обработки почвы, посева и защиты растений.

По оценке VDMA, в 2013 году объем производства сельхозтехники в Италии составил 5,1 млрд. €. Семь лучших производителей тракторов произвели около 67 000 единиц, на общую сумму 1 880 000 000 €. Удельный вес экспорта тракторов в общем объеме составляет около 85%, который в 2013 году увеличился на 3%. Прошлый год был ознаменован существенным увеличением поставок в США, что было компенсировано снижением экспорта в Польшу, Испанию, Турцию и Соединенное Королевство.

Внутренний рынок Италии продолжает оставаться в упадке, однако первые признаки восстановления очевидны. С марта 2014 года объемы заказов на итальянские предприятия дают предпосылки для восстановления и роста объемов производства сельхозтехники после нескольких лет упадка. Это добавляет уверенности итальянским  сельхозмашиностроителям.  Согласно опросам, только одна десятая часть итальянских производителей сельхозтехники недовольны своим положением, при том, что каждый третий из опрошенных ожидает рост объемов производства по итогам полугодия.

Третий результат по объему производства сельхозтехники в ЕС у Франции.  По оценкам VDMA в 2013 году французский оборот производства в этом сегменте составил 4,3 млрд. € и увеличился на 3% по отношению к предыдущему году. В свете 10-ти процентного роста на внутреннем рынке, это было удивительно слабый результат. 

После двух лет значительного роста, в 2013 году стоимость экспорта снизилась на один процент, так же снизилось отношение экспорта на два пункта, до 64%. Среди прочего оборудования значительное уменьшение поставок за рубеж пришлось на машины для уборки сена.

В тоже время, объем производства тракторов немного увеличился. На сегмент тракторов по итогам прошлого года пришлось 37% от общего объема производства сельхозтехники во Франции и 44 % экспорта. Таким образом, Massey Ferguson (завод в Бове) и Claas (завод в Ле-Мане) обеспечивают прочную основу для французского сельхозмашиностроения. Надо отметить, что японский производитель тракторов Kubota так же участвует в этом процессе, организовав производство тракторов в северной части страны.

В целом положение дел во французском сельхозмашиностроении  нельзя назвать оптимистическим. Более половины из опрошенных производителей в контексте ежемесячного опроса CEMA Business Barometer выразили недовольство сложившейся ситуацией, так как в некоторых случаях поступающие заказы упали более чем на 25%. Соответственно, одна треть производителей сельхозтехники планирует сократить количество временных работников на своих заводах.

Сельскохозяйственная техника в Европейском Союзе.

В соответствии с сегментами в разрезе наиболее важных производителей.
Значения в млн. евро.

Источники: Евростат, VDMA (включая собственные расчеты и производство в 2013-м году), * импорт и Экспорт без учета торговли внутри ЕС.

В следующих статьях мы сможем более подробно осветить тенденции рынков сельхозтехники ведущих стран ЕС и обсудить эту тему в группах runo-agro.com и apk-inform.com расположенных в социальных сетях.

Виталий Метёлкин 

интернет портал о рынке сельхозтехники: runo-agro.com

Google

LiveJournal Share Button поделиться ссылкой