Украинский рынок тракторов, 260-360 л.с., в I кв. 2008-2012 годов

Просмотров: 1486

Объем поставок тракторов мощностью 260-360 л.с., в первом квартале 2012 года превысил показатели аналогичного периода в рекордном 2008 году и достиг уровня 336 машин/1 квартал.

Поставки данных тракторов украинским сельхозпроизводителям происходят в соотношении 70/30, где 70% поставок приходится на первый квартал текущего года для выполнения весенне-полевых работ и 30 % на третий квартал для выполнения осенне-полевых работ. В связи с этим результаты поставок по итогам данных периодов могут служить ориентирами при оценке деятельности того ил иного бренда на рынке. Мы постараемся рассмотреть показатели аналогичных периодов (1 кв-л) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 годов, что бы понять динамику роста объемов поставок в после кризисный период, а так же определить лидеров данного сегмента.

Начнем с анализа работы брендов - лидеров в данном сегменте : Case, New Holland (бренды корпорации CNH), Fendt, Challenger (бренды корпорации Agco), John Deere, Claas в первом квартале 2012 года.

По-прежнему продукция корпорации CNH производящаяся под брендами Case IH, New Holland, занимает большую часть рынка. В сумме эти два бренда заняли наибольшую часть рынка, 43% от всего объема поставленных в Украину машин.

Результаты корпорации John Deere впечатляют, 34 % импорта за машинами этого бренда, причем все трактора были законтрактованы и предоплачены еще в октябре-ноябре 2011 года. Следует отметить, что если сравнивать результаты поставок машин данного сегмента в разрезе брендов, а не корпораций, то первое место по итогам поставок первого квартала 2012 года за John Deere.  

Достойное место на рынке сельхозтехники занимают машины корпораций Agco представленными на рынке хорошо известным брендом Fendt, который смог поставить 10% от общих объемов импорта и новый бренд Challenger ,который активно продвигается корпорацией Agco во всём мире с 2010 года. Этот бренд пока набирает обороты, но уже смог занять 4 % объемов поставок в Украину.

Всё больше и больше внимания со стороны украинских сельхозпроизводителей заслуживают энергетические средства произведенные семейной компанией Claas (Германия). Эти машины многофункциональны, экономичны, но дорого стоят в сравнении с конкурентными брендами. 3% от общего объема поставок в данном сегменте на украинский рынок вполне можно считать хорошим результатом. Данная компания делает большие усилия для увеличения собственной доли в данном сегмента. Сегодня машины Claas рассматриваются украинскими сельхозпроизводителями в качестве одного из лидеров данного сегмента.

Структура продаж тракторов колесных 260-360 л.с. в 1 квартале 2012 года

Ниже приведены данные по итогам поставок в Украину новых тракторов мощностью 260-360 л.с. в первых кварталах 2008 - 2012 годов. Сводная таблица позволяет сделать сравнение объемов поставок в Украину, аналогичных периодов.

Техника

1кв.

2008, шт.

1кв.

2009, шт.

1 кв.

2010, шт.

1 кв.

2011, шт.

1кв.

2012, шт.

Трактора 260-360 л.с.

240

30

125

193

336

Объем поставок траткоров колесных в Украину в 1 квартале 2008-2012 годов

В первом квартале 2008 года завезено рекордное количество тракторов, но в конце этого года все планы поставок были пересмотрены по причине мирового финансового кризиса, что сказалось на объемах поставок в течении первого квартала 2009 года.

В течении первого квартала 2009 года дилерами завезено рекордно низкое количество тракторов мощностью 260-360 л.с. Во второй половине 2009 года рынок начал приходить в норму и как следствие мы наблюдаем высокий результат поставок уже в первом квартале 2010 года. В дальнейшем можно наблюдать ежегодный рост рынка (до 50%) в сравнении аналогичных периодов 2011/2010 и 2012/2011.

Доли рынка главных игроков в данном сегменте :

  • Case IH, после падения объемов поставок в 2009 году (1 кв-л.), этот бренд имеет самый динамичный рост объемов поставок в Украину в течение 2010 – 2012 годов и в перспективе имеет все возможности занимать первую строчку в списке лидеров на рынке;
  • New Holland, смог воспользоваться кризисным периодом и обеспечить рост поставок в Украину в после кризисный период. По итогам поставок тракторов в первом квартале 2012 года, New Holland занимает часть рынка на уровне 2008 года (1 кв-л.); 
  • John Deere, имеет самую большую часть рынка в 2008 году (1 кв-л.), в соответствующем периоде 2009 года первенство в объеме импортных поставок остается за ним. Нижняя точка падения объемов импорта тракторов John Deere приходится на первый квартал 2010 года. Результаты поставок 2011 и 2012 годов тракторов John Deere, превзошли все самые смелые прогнозы. В результате мы наблюдаем как в течение двух последних лет американский производитель стремительно возвращает утраченную долю рынка. Этот мировой лидер изменил систему сбыта в Украине. Во-первых он смог организовать работу новых дилеров, которые входят в состав крупнейших агрохолдингов и обеспечивают их сельхозтехникой. Тем самым John Deere закрыл дорогу в эти холдинги другим брендам. Во вторых этот производитель смог привлечь для работы на украинском рынке новых операторов, которые профессионально работают в разных регионах мира, могут прописать бизнес процессы для входа на рынок, обеспечить финансирование поставок и создание инфраструктуры, которая соответствует требованиям John Deere во всём мире.

Бренд

1кв. 2008

доля рынка

1 кв. 2009

доля рынка

1 кв. 2010

доля рынка

1 кв-л 2011

доля рынка

1кв. 2012

доля рынка

Case IH

19 %

3%

22 %

23 %

28 %

Newe Holland

15 %

23%

22 %

19 %

15 %

John Deere

40 %

63%

21 %

30 %

34 %

Fendt

10 %

0

27 %

18 %

10 %

Challenger

-

-

-

4 %

4 %

Claas

8 %

7%

5 %

4 %

3 %

br