Азія збільшує свою частку в світовому обсязі виробництва сільгосптехніки

Переглядів: 3282

У статті наведено дані з річного звіту VDMA Agricultural Machinery (Франкфурт на Майні). 

Німецька Асоціація Виробників Сільгосптехніки (Союз машинобудівників Німеччини) VDMA Agricultural Machinery є лідируючою галузевою асоціацією виробників сільгосптехніки, що включає в себе більше 160 німецьких компаній, а так само компанії всесвітньо відомих брендів - лідерів галузі, які в Німеччині виробляють інноваційні і високотехнологічні продукти. Тільки в Німеччині Асоціація об'єднує компанії із загальним річним товарообігом близько 10 млрд. євро з більш ніж 30 000 співробітників.

ТОВ «Фірма« Руно »- партнер VDMA Agricultural Machinery з проведення маркетингових заходів на території СНД. Спеціально для читачів АПК ІНФОРМ в червні-липні 2014 року, будуть опубліковуватися витяги з річного звіту асоціації з даними за обсягами виробництва, експорту, імпорту країн Азії, Європи, Північної та Південної Америки за підсумками 2013 року.

Згідно з оцінкою асоціації VDMA, у всьому світі в 2013-му році було вироблено сільгосптехніки на суму еквівалентну 96 млрд. ЄВРО. Протягом останніх чотирьох років, обсяг виробництва в світовому сельскохозмашіностроеніі різко виріс. Примітно, що по відношенню до рівня «кризового 2009 року» зростання склало більше 50%, що відповідає середньорічному показнику темпу зростання на рівні 11%.

П роізводство сельскохоз техніки у світі

Значення в млрд. євро.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Євросоюз

21,4

23,5

27,2

21,6

22

26,6

28,6

29,9

Північна Америка

14,6

14,3

16,8

16,5

17,3

20,1

23,3

24,5

Китай

4,8

6,7

8

9,5

11

13,8

16

18,5

Латинська Америка

3,3

4,4

5,2

3,7

4,8

5

5,2

5,8

Індія

3,2

3,2

3,1

3,8

4,5

5,1

4,9

5,6

Інші країни Європи

2,3

2,5

3,2

2,2

2,6

3,1

3,6

3,3

Туреччина

2,6

2,3

1,7

1

2

3,1

2,9

2,9

Японія

2,9

2,6

2,9

2,7

2,7

2,7

3

2,8

Решта світу

1,7

1,8

2

2

2,3

2,5

2,7

2,9

World total

56,8

61,4

70

62,9

69,2

82

90,2

96,2

Одним з головних трендів цього періоду можна вважати збільшення азіатській частки у світовому обсязі виробництва сільгосптехніки. Європейський союз є найбільшим виробником сільгосптехніки в світі, його відрив від інших представників світового сільгоспмашинобудування більш ніж значний, але якщо уважно розглянути дані останніх років ми зможемо переконатися, що цей відрив повільно і неухильно скорочується.

П роізводство сільгосптехніки в світі

Розподіл по континентах, частки вартості в перерахунку на євро,%

Це обумовлено тим, що всесвітньо відомі "західні" бренди організовують збірку і виробничі лінії в Азії.Крім цього національні виробники змогли витягти переваги на зростаючому ринку і збільшити обсяги виробництва сільгосптехніки.

Китай

За даними китайських сільгоспмашинобудівників в 2013 році їх компаніями було вироблено трохи більше 500 000 тракторів з потужністю двигуна від 18 кВт, на загальну суму еквівалентної 7.7 мільярдів доларів США. За оцінкою VDMA, без обліку тракторів, вироблено іншої сільгосптехніки на суму 16,8 млрд. доларів США. Всього протягом минулого року було вироблено китайськимисільгоспмашинобудівниками продукції на суму 24,5 млрд. доларів США, що еквівалентно 16,8 млрд. евро.Рост обсягу виробництва по відношенню до попереднього року склав приблизно 15% і перевищив показник економічного зростання в країні.

Частка експорту сільгосптехніки виробленої в Китаї продовжує залишатися порівняно не великий.Згідно з офіційною статистикою перебігу 2013 обсяг експорту склав 3430000000 доларів США, що відповідає 14% від загального обсягу виробництва (аналогічний показник попереднього року становив 16%). Частка тракторів в обсязі експорту склала всього 15%, інша частина припала на іншусільгосптехніку і насамперед на знаряддя для використання в садівництві та озелененні. Одним з основних покупців китайських сільгоспмашин даного сегмента традиційно виступає США.В 2013 року обсяг експорту в цю країну склав більше 507 млн. дол. США.Общій обсяг імпорту в Китай протягом минулого року склав не набагато більше однієї третини вартості експорту.

На думку VDMA та представників китайського сільгоспмашинобудування в 2014 році очікується уповільнення темпів зростання, однак Китай як і раніше залишиться одним з провідних та найбільш перспективних місць у світі для розвитку сільгоспмашинобудування.

Індія

За оцінками VDMA на частку Індії припадає близько 6% світового виробництва сільгосптехніки. У 2013 році індійськими сільгоспмашинобудівниками було вироблено більше 680 тисяч тракторів.

Сільгосптехніка для посіву та захисту рослин так само проводиться в Індії і використовується для вирощування на полях близько 50 мільйонів господарств. Індія продовжує залишатися найбільшим у світі виробником тракторів. При цьому треба відзначити, що внутрішній ринок має великий потенціал так як більшість місцевих ферм недостатньо механізовані. Крім того індійська тракторна промисловість забезпечує технікою будівельні компанії, аеропорти, а так само приватних осіб, які використовуютьтрактор як транспортний засіб. Приблизно від 10% до 15% від усього обсягу виробництва припадає на цих клієнтів. Близько 10% вироблених в Індії тракторів експортуються.

Обсяг виробництва тракторів в 2013 році збільшився на 16% по відношенні до попереднього году.Високій попит обумовлений хорошим урожаєм. Зростання забезпечено в основному за рахунок все тих же невеликих господарств, які інвестували в малопотужні трактори до 50 к.с..

Лідер індійського сільгоспмашинобудування, компанія «Mahindra & Mahindra», минулого року була практично повністю зосереджена на внутрішньому ринку сільгосптехніки. Ці потреби були задоволені за рахунок місцевого виробництва. Компанія «Mahindra & Mahindra» не тільки контролює близько 40% місцевого ринку, але і має власні виробничі потужності з виробництва сільгосптехніки в Китаї та США.

Друге, третє і четверте місця на ринку займають - «TAFE» (Tractors and Farm Equipment), «Sonalika / International Tractors Limited» (ITL) і «EscortsTAFE» (трактори та сільськогосподарська техніка).Обсяг експорту цих компаній істотно не змінився, проте всі вони активні в рамках міжнародного співробітництва. Яскравим прикладом такої співпраці є спільний проект корпорацій «TAFE» (Індія) і«AGCO» (США), який успішно працює з 2010 року в Маніса, Турція.TAFE також заснував філію в Китаї для виробництва литої частини. У свою чергу компанія «EscortsTAFE» має спільний проект з польським виробником Pol-Мот. Заслуговує так само особливої уваги виробник сільгосптехніки «Sonalika / International Tractors Limited» (ITL) концентруючись на Африканських ринках.Етот індійськийсільгоспмашинобудівниками тепер має свої складальні лінії в Нігерії, Камеруні та Алжирі. Компанія«Sonalika / International Tractors Limited» (ITL) стала лідером африканських ринків завдяки тому, що змогла створити продукт середнього цінового сегмента, який розташований між дорогою західній високотехнологічної сільгосптехнікою та продукцією дешевого сегмента виробленої в Китаї.

П'яте і шосте місця на індійському ринку займає лідери світового сільгоспмашинобудування «John Deere» (Джон Дір) і «New Holland» (Нью Холланд), які мають виробничі потужності в Індії для задоволення потреб місцевого ринку сільгосптехніки. При цьому треба відзначити, що частка ринку«John Deere» (Джон Дір) в Індії зменшилася, в той час як оборот на місцевому ринку виріс. Цей американський виробник сільгосптехніки як і більшість інших виробників, фокусується на виробництві моделей менше 50 к.с., так як на їх думку майбутнє індійського сільського господарства за дрібними фермерськими господарствами.

Японія

Протягом багатьох десятиліть японські малогабаритні трактори зіграли важливу роль навіть на західних ринках. У 2013-му році обсяг виробництва тракторів сегмента 30 к.с. і більше, в Японії виріс на 37% в порівнянні з попереднім годом.Лідер ринку компанія «Kubota» постійно вдосконалює і розширює свою тракторну лінійку для сільськогосподарського сектора. Наступні найбільш популярні виробникитракторів, це «Yanmar», «Iseki» і «Shibaura». Всі ці бренди мають дуже хороші позиції в сфері озеленення і садоводничества не тільки в Азії, але і у всьому світі. Близько третини загального обсягу виробництва, а так само 80% експорту японської сільгосптехніки, припадає на трактора.

Проте, експортний бізнес постраждав в останні роки у зв'язку зі зміною курсу ієни. За підсумками 2013 обсяг експорту знизився в порівнянні з попереднім роком на 11% до 1,85 млрд. доларів США.Вирішальними факторами в цьому зв'язку стало 10% зниження рівня поставок в США, які закуповують більше 40% японського експорту, а так само зниження попиту в Європі та Китаї. За оцінками японської асоціації виробників сільгосптехніки «JAMMA» в 2014 році очікується зниження виробництва та експорту. На внутрішньому ринку так само очікується спад після зростання протягом останніх трьох років.

Корея

Трактори з Кореї, з точки зору технологи, співставні з японськими, при цьому, приблизно, третину експортованих тракторів укомплектовані японськими двигунами. Трактори вироблені корейськимисільгоспмашинобудівниками добре зарекомендували себе при виконанні сільськогосподарськихробіт у невеликих фермерських господарствах Америки та Європи. Це дозволило протягом трьох останніх років суттєво збільшити обсяги експорту, який, як і в Японії, забезпечується в більшій мірі за рахунок поставок мінітракторів.

Асоціація корейських виробників сільгосптехніки «KAMICO» повідомляє, що в 2013-му році вироблено продукції на суму $ 1,2 млрд., при цьому експорт склав USD 835 мілліон.Большая частина експортусільгосптехніки, приблизно 60%, припала на такі країни як Канада і США. Ці обсяги експортних поставок забезпечені багато в чому завдяки порівняно коротким термінів виконання замовлень. Терміни постачання в середньому становлять три неделі.Корейская Асоціація виробників сільгосптехніки «KAMICO» прогнозує стабільний обсяг виробництва в 2014 году.Ожідается, що обсяг виробництватракторів потужністю 30 к.с. і більше зросте на 4% до 44 000 одиниць.

Сьогодні на країни ЄС і США припадає більше 50% світового виробництва сільгосптехніки, при цьому саме «західні» компанії є світовими лідерами у виробництві техніки Hi-T ech. Маючи необхідні ресурси і передові технології "західні" бренди будуть нарощувати свою присутність в Азії за рахунок організації складання і виробничих ліній. Національні виробники Китаю, Індії, Кореї та Японії в свою чергу будуть докладати всіх зусиль, що б витягти переваги на зростаючому ринку в умовах конкуренції з високотехнологічними компаніями, розвиваючи свої виробництва і розширюючи географію присутності в інших регіонах світу. Це дає можливість припустити, що азіатська частка у світовому виробництвісільгосптехніки буде повільно і неухильно збільшуватися за рахунок зменшення часток виробництва в ЄС і США.

Віталій Метелкин

інтернет портал про ринок сільгосптехніки: runo-agro.com

Google