Вартість ринку сільгосптехніки в ЄС підвищилася до 27 млрд. євро

Переглядів: 3133

Німецька Асоціація Виробників Сільгосптехніки (Союз машинобудівників Німеччини) VDMA Agricultural Machinery є лідируючою галузевою асоціацією виробників сільгосптехніки, що включає в себе більше 160 німецьких компаній, а так само компанії всесвітньо відомих брендів - лідерів галузі, які в Німеччині виробляють інноваційні і високотехнологічні продукти. Тільки в Німеччині Асоціація об'єднує компанії із загальним річним товарообігом понад 8-ми млрд. євро з більш ніж 30 000 співробітників. 

ТОВ «Фірма« Руно »- партнер VDMA Agricultural Machinery з проведення маркетингових заходів на території СНД. Спеціально для читачів АПК ІНФОРМ в червні-липні 2014 року, будуть опубліковуватися витяги з річного звіту асоціації з даними за обсягами виробництва, експорту, імпорту країн Азії, Європи, Північної та Південної Америки за підсумками 2013 року.

У Європейському Союзі, за підсумками 2013 року, обсяг продажів сільгосптехніки і тракторів від виробників до їх торговим партнерам склав приблизно 27 млрд. €, що є новим рекордом. Зростання обсягу продажів порівняно з попереднім роком склав 3%.

У теж час, обсяг виробництва сільгосптехніки в ЄС склав приблизно 30 млрд. €. Найближчими конкурентами сільгоспмашинобудівників з Європейського Союзу є представники даного сегмента економіки з Північної Америки, які так само високотехнологічні, але на 15-20% поступаються в обсязі виробництва. Навіть якщо підсумувати вартість виробленої сільгосптехніки в Північній і Південній Америці, це буде відповідати рівню обсягу виробництва в ЄС. Від інших представників світовогосільгоспмашинобудування компанії з Європейського Союзу мають ще більш значний відрив як за обсягом виробництва, так і рівнем застосування високих технологій.

Виробництво сельскохоз техніки у світі.

Значення в млрд. євро.

 

Джерело: VDMA Agricultural Machinery Association.

Ринок ЄС

Зростання обсягів продажів, у розмірі 3% є середнім за єдиного ринку сільгосптехніки. Розглядаючи ринок ЄС, в розрізі країн учасниць, варто відзначити, що цей показник значною мірою формується за рахунок двох найбільших ринків, Франції та Німеччини, які є найбільшими виробникамисільгосппродукції в Євросоюзі. На ці країни припадає близько однієї третини доданої вартостісільгосппродукції виробленої в ЄС. Як наслідок, ринки цих країн є провідними на єдиному європейському ринку сільгосптехніки і формують більше 40% його обсягу.

Більш докладний аналіз ринку сільгосптехніки ЄС вказує на зростання продажів в 11-ти країнах, у той час як в 17-ти країнах учасників ринку сільгосптехніки обсяги продажів знизилися. Проте, невеликі ринки залишаються найважливішим ресурсом для розвитку єдиного ринку Євросоюзу.

 

Джерело: VDMA

Тренди на ринку сільгосптехніки залежать від бізнес середовища покупця, тобто від ферм, або їх постачальників послуг, підрядників. Згідно даних Євростату, дохід на одиницюсільськогосподарського сектора у минулому році знизився на один відсоток, хоча це значення вище середнього рівня останніх 10 років. Загалом, дохід молочних, винних і фруктових господарств був на високому рівні, в той час як для орних ферм результат більшою мірою залежав від показника врожайності, оскільки ціни на їх продукцію були знижені. Ціни і обсяги продажів для овочівників залишилися на торішньому рівні. Ціни на добрива знизилися, проте в загальному балансі собівартості сільгосппродукції цей спад цін не зробив впливу за рахунок незначного збільшення використання добрив.

Частина фермерського доходу складають дотаційні платежі з ЄС. У середньому, субсидії, пов'язані зі зданими в оренду площами, складають чверть доходу (посередника) фермера. Доступні так само субсидії Загальною Сільськогосподарської Політики, це програми для розвиткусільськогосподарських площ, а також національні субсидії, наприклад, компенсації вартості дизпалива. У період з 2014 по 2020 року Загальна Сільськогосподарська Політика повинна вплинути на купівельну спроможність фермерів, оскільки правила для отримання субсидій змінилися. Це можливо насамперед у силу нових вимог програм для сталого сільського господарства у формі «заходів з озеленення», а також зміни принципів щодо розподілу загального бюджету державам-членам ЄС.

Очевидно, що від цих заходів «Переможцями» в основному є східні регіони ЄС, переважно балтійські країни, а також Румунія. Фермери в Нідерландах, Бельгії, Італії та Данії будуть змушені змиритися з великими скороченнями субсидованих сум. Німеччина так само втратить близько 3% дотаційних платежів в порівнянні з попереднім періодом, при цьому продовжуючи залишатися найбільшим вкладником в сільськогосподарський бюджет ЄС.

Однак, норми і принципи спільної сільськогосподарської політики не змінилися, тому невпевненістьфермерів зведена до мінімуму. Для окремих ферм, перехід від схеми разового фермерськогоплатежу, яка до цих пір існує в деяких країнах до моделі разового платежу за ділянку, ймовірно, буде мати більший вплив, ніж нові «озеленювальні» правила. Цей тип перерозподілу всерединіфермерського сектора має місце, наприклад, у Франції та Іспанії. У Німеччині, де разовий платіж за ділянку вводився поетапно з 2007 року, буде подальший перерозподіл субсидування всередині країни відповідно зі стандартизацією базових преміальних платежів по 259 євро за гектар.

Серед європейських фермерів сільськогосподарська політика загалом не сприймається як перешкода. Можливо, це зміниться наступного року, коли нові принципи озеленення почнуть діяти. Хоча багатьом фермерам вже довелося вести бізнес з меншими субсидіями завдяки реформі ЗагальноюСільськогосподарської Політики, вони вважають, що скорочення є терпимими, якщо взяти до уваги тенденцію підвищення цін на їх продукцію (молочні продукти, м'ясо, а також частково зернові та олійні культури).

Не дивлячись на це, Європейський ринок сільгосптехніки буде відчувати тенденцію до зниження попиту. Однією з головних причин, окрім нових умов програм Загальною СільськогосподарськоїПолітики і зміни принципів субсидування, є високий рівень інвестування в нову сільгосптехніку з боку європейських фермерів протягом останніх трьох років. Сьогодні ця потреба знизилася, тому можна чекати, що інвестиції будуть спрямовані в інші сфери, такі як сільськогосподарське будівництво або відновлювальна енергія. Можливий спад попиту в Польщі, Італії та Франції, в той час як показники зростання можна чекати в Іспанії, Великобританії і Скандинавії. Прогнози для Німеччини на даний момент стримані, зважаючи на малу кількість нових замовлень зараз.

Виробництво сільгосптехніки в ЄС

Підвищення обсягу виробництва сільгосптехніки та тракторів на 4% до рівня трохи менше 30 млрд. € обумовлюється багато в чому завдяки високому попиту на великих внутрішніх ринках Німеччини та Франції. Проте, темпи зростання в 2013 році були нижче середнього світового показника. Це відображає залежність від великих ринків збуту, на яких минулого року в силу різних причин попит насільгосптехніку виробництва ЄС виявився порівняно слабким. Насамперед, це такі країни як Італія, Польща, Росія і Україна. Вище середнього результати були отримані виробниками в Австрії. У свою чергу польські виробники сільгосптехніки збільшили обсяг виробництва приблизно на 10% у зв'язку з високим попитом з боку Туреччини, Іраку та Республіки Білорусь.

 

Джерело: VDMA

На частку Німеччині припадає 28% виробництва сільгосптехніки в ЄС. Системна робота двохсот німецьких компаній мали хороший результат продажів своєї продукції в усьому світі протягом минулого року. Обсяг експорту був на 11% вище, ніж у попередньому році. Цей рік був динамічним особливо для виробників тракторів і обладнання для землеробства. Новий рекорд в обсязі експорту машин був забезпечений, насамперед за рахунок замовлень з Франції та США. Кількість штатних співробітників завдяки цьому збільшилася на 4% до 31 800, в той час як відношення тимчасові працівники була знижена з 14 до 11%.

У 2014 році обсяг виробництва німецького сельскохозмашіностроенія трохи зменшиться. Після стійкої тенденції в першому кварталі цього року, в даний час існує помітне зниження кількості замовлень. Проте, прогнозований обсяг виробництва залишиться на дуже високому рівні і складе більше 8 млрд. €. Це є підтвердженням того, що німецьке сільгоспмашинобудування знаходиться в найкращому стані, чому свідчать так само думки керівників галузі. Вони заявляють, що як і раніше задоволені результатами і перспективами їхнього бізнесу.

Італія посідає друге місце серед європейських виробників сільгосптехніки. Основний упор робиться на виробництво тракторів (в основному до 100 л. С.), А також обладнання для обробки грунту, посіву тазахисту рослин.

За оцінкою VDMA, в 2013 році обсяг виробництва сільгосптехніки в Італії склав 5,1 млрд. €. Сім кращих виробників тракторів виробили близько 67 000 одиниць, на загальну суму 1880 млн €. Питома вага експорту тракторів у загальному обсязі становить близько 85%, який в 2013 році збільшився на 3%.Минулий рік був ознаменований істотним збільшенням поставок в США, що було компенсовано зниженням експорту в Польщу, Іспанію, Туреччину та Сполучене Королівство.

Внутрішній ринок Італії продовжує залишатися в занепаді, однак перші ознаки відновлення очевидні. З березня 2014 обсяги замовлень на італійські підприємства дають передумови для відновлення і росту обсягів виробництва сільгосптехніки після кількох років занепаду. Це додає впевненості італійськимсільгоспмашинобудівниками. Згідно з опитуваннями, тільки одна десята частина італійських виробників сільгосптехніки незадоволені своїм становищем, при тому, що кожен третій з опитаних очікує зростання обсягів виробництва за підсумками півріччя. 

Третій результат за обсягом виробництва сільгосптехніки в ЄС у Франції. За оцінками VDMA в 2013 році французький оборот виробництва в цьому сегменті склав 4,3 млрд. € і збільшився на 3% по відношенню до попереднього року. У світлі 10-ти відсоткового зростання на внутрішньому ринку, це було дивно слабкий результат.

Після двох років значного зростання, в 2013 році вартість експорту знизилася на один відсоток, так само знизилося відношення експорту на два пункти, до 64%. Серед іншого обладнання значне зменшення поставок за кордон припало на машини для прибирання сіна.

У теж час, обсяг виробництва тракторів трохи збільшився. На сегмент тракторів за підсумками минулого року припало 37% від загального обсягу виробництва сільгосптехніки у Франції і 44% експорту. Таким чином, Massey Ferguson (завод в Бове) і Claas (завод в Ле-Мані) забезпечують міцну основу для французького сільгоспмашинобудування. Треба відзначити, що японський виробниктракторів Kubota так само бере участь в цьому процесі, організувавши виробництво тракторів в північній частині країни.

В цілому стан справ у французькому сільгоспмашинобудуванні не можна назвати оптимістичними.Більше половини з опитаних виробників в контексті щомісячного опитування CEMA Business Barometer висловили невдоволення ситуацією, що склалася, так як в деяких випадках надходять замовлення впали більш ніж на 25%. Відповідно, одна третина виробників сільгосптехніки планує скоротити кількість тимчасових робітників на своїх заводах.

Сільськогосподарська техніка в Європейському Союзі. 

Відповідно до сегментами в розрізі найбільш важливих виробників. 

Значення в млн. євро. 

 

Джерела: Євростат, VDMA (включаючи власні розрахунки і виробництво в 2013-му році), * імпорт і Експорт без обліку торгівлі всередині ЄС.

У наступних статтях ми зможемо більш детально висвітлити тенденції ринків сільгосптехнікипровідних країн ЄС і обговорити цю тему в групах runo-agro.com і apk-inform.com розташованих в соціальних мережах.

Віталій Мєтьолкін

інтернет портал про ринок сільгосптехніки: runo-agro.com

Google