Світовий ринок сільгосптехніки, країни NAFTA, Бразилія

Переглядів: 1858

Відповідно до нових розрахунками VDMA - Agricultural machinery (Союз машинобудівників Німеччини) за підсумками 2014-го року на світовому ринку сільгосптехніки зафіксовано 10-ти відсоткове падіння в порівнянні з показником 2013-го року, коли обсяг ринку досяг рекордного значення в 103 млрд €.

8f2a6b1cf8c21f9d6108ec7b3cada545.jpg

Через відсутність точних офіційних статистичних даних у багатьох країнах, ці цифри засновані на обширних регіональних дослідженнях проведених VDMA Agricultural Machinery Association і переглянуті ретроспективно. Відповідно до нового розрахунком, наприклад, обсяг світового ринку 2013 збільшився з 96 мільярдів € до 103 млрд €.

У 2015-му році так само очікується 10-ти відсоткове падіння обсягів виробництва і продажів сільгосптехніки в усьому світі. Вирішальним чинником цього тренда є не тільки слабкий економічний цикл у промисловості Америки і Європи, але і в частині азіатського континенту, особливо, в Індії.

Найвищий відсоток концентрації світового виробництва сільгосптехніки одночасно з найвищим показником рівня міжнародної торгівлі і раніше зосереджені в Північній Америці та Західній Європі. Таким чином, ринок цих регіонів є найбільшим, надають найбільший вплив на розвиток усього світового ринку. Сільгоспмашинобудування Південної Африки, Китаю, Індії та Туреччини в більшій мірі зосереджені на задоволенні потреб внутрішнього ринку. Тим не менш, частка експорту в цих країнах щорічно зростає за рахунок збільшення попиту з боку країн, що розвиваються, які відкривають нові можливості для аграрного бізнесу, завдяки механізації та автоматизації процесів.Японія і Корея міцно зайняли своє місце в сегменті високотехнологічної, спеціалізованої малопотужної сільгосптехніки (тракторів і техніки для виробництва рису), яка з успіхом експортуються на самі насичені і високо конкурентні ринки Європи та Америки. У країнах СНД, особливо, в найбільших ринках цього об'єднання: Україні, Росії, Республіці Білорусь спостерігається падіння ринку.

25ce371777254e31d8fee6caf8cf91a0.jpg

Згідно з новими розрахунками VDMA - Agricultural machinery (Союз машинобудівників Німеччини) в 2014-му році обсяг ринку Північної Америки (угода між США, Канадою і Мексикою про вільну торгівлю НАФТА) склав приблизно € 23,5 млрд. Євро. Якщо розглядати мексиканський ринок окремо, то можна сказати, що не дивлячись на величезні посівні площі цей ринок сильно залежить від особливостей погодних умов. Є ще одна особливість ринку, вона полягає в тому, що ця країна, по суті, є «майстерні» для сусіднього ринку, оскільки три чверті мексиканського виробництва орієнтована на ринок США. Ємність мексиканського ринку сільгосптехніки оцінюється приблизно на рівні одного мільярда євро на рік. При цьому дві третини машин імпортується, велика частина з яких із США, що демонструє тісне переплетення економічних зв'язків цих країн.

У США протягом багатьох років урядом створювалися стимули для оновлення парку сільгосптехніки, наприклад, податкові пільги при купівлі нової сільгосптехніки. Цей захід в поєднанні з сприятливим рівнем доходів від землеробства та виробництва молока істотно вплинула на зростання обсягу продажів комбайнів, тракторів та іншої сільгосптехніки протягом останніх років. У підсумку, ситуація на ринку нагадала мильна бульбашка, яка луснула. В результаті цього утворилося велике скупчення уживаної сільгосптехніки на дилерських складах, яка буде продаватися за викидними цінами, що спричинить зниження обсягів продажів нової сільгосптехніки. Різниця в ціні між новим і старим обладнанням, в 2014 році зросла на кілька процентних пунктів. В даний момент не можливо прогнозувати коли ситуація зміниться. Очікується, що рецесія на ринку сільгосптехніки США продовжиться і в 2016 році.

Згідно прогнозів очікується 30-ти відсоткове падіння ринку сільгосптехніки США за підсумками поточного року. Наприклад, обсяг продажів тракторів потужністю більше 100 к.с. за підсумками перших чотирьох місяців 2015 впав на 17%, а ринок зернозбиральних комбайнів скоротився на 42%.

Однак можна з упевненістю стверджувати, що ринок США в даний час не страждає від зносу сільгосптехніки, після буму оновлення протягом останніх кількох років.

Після чотирирічного буму в Канаді очікується спад обсягів продажів на ринку сільгосптехніки. Обсяги продажів тракторів за підсумками перших чотирьох місяців 2015 впали не більше ніж на 2% по відношенню до результатів аналогічного періоду минулого року. У той же час ситуація на ринку комбайнів виглядає інакше. У 2014 році ринок впав на 23%, до 2 250 одиниць. Очікується, що ця тенденція збережеться в поточному році і кількість проданих машин за підсумками 2015-го знизиться до рівня менше 2 000 одиниць, що буде відповідати 10-ти річного мінімуму в даному сегменті на Канадському ринку сільгосптехніки. Тим не менш, ситуацію можна охарактеризувати як стабільну, а канадські фермери і раніше залишаються одними з кращих клієнтів у світі для світового сільгоспмашинобудування.

d70e4d036d00353b62266d1c3a67a112.jpg

В останнє десятиліття країни Латинської Америки завжди були орієнтовані на Бразилію, як на провідне регіональне економічно розвинену державу. Тим не менш, ця роль стає все важче для країни і її економіки. Однак, якщо говорити об'єктивно, сільськогосподарське виробництво в Бразилії знаходиться в хорошій формі. Показник врожайності був знову високим в минулому сезоні.Урожайність кукурудзи знизився з 80 до 75 млн тонн, але Урожай сої значно збільшилася з 87 до 95 млн. Тонн. Виробники м'яса також на підйомі, в тому числі завдяки поставкам в Росію через обмеження імпорту для товарів з ЄС і США.

Тим не менш, низькі ціни на світовому ринку сільгосппродукції роблять негативний вплив на загальну ситуацію в аграрному бізнесі цієї країни. До того ж, терміни і умови кредитування, надані фермерам на покупку сільгосптехніки місцевого виробництва, стали менш вигідними і доступними. У зв'язку з цим бразильський ринок сільгосптехніки продовжує стрімко скорочуватися. У сегменті тракторів ринок просів на 15, ринок комбайнів, в свою чергу, скоротився на 26%, до 6300 одиниць, за підсумками 2014-го року. Показники за перші чотири місяці 2015-го року були на 18% нижче для тракторів і на 42% для комбайнів, в порівнянні з аналогічними показниками минулого року. Ринок Бразилії став погано прогнозіровуемим. Крім того, захисні заходи, що застосовуються до імпортної сільгосптехніки, ймовірно, послаблять інтерес з боку європейських виробників до цієї країни. Незважаючи на ситуацію, що склалася, ринок цієї величезної країни має великі перспективи для розвитку.

На даний момент бразильські виробники сільгосптехніки мають можливість частково компенсувати втрати від падіння власного ринку сільгосптехніки, сконцентрувавшись на просуванні своїх продуктів в інших латиноамериканських країнах, які порівняно невеликі за своїм обсягом, але привабливі зараз. Це, насамперед, Аргентинський ринок сільгосптехніки, другий за значенням у даному регіоні, а так само ринки Парагваю і Чилі. Так само є перспектива для збільшення своєї частки ринку в азійському та африканському регіонах, де ще далеко не повністю використані можливості бразильських сільгоспмашинобудівників.

7e4de4ac530ce0df714e3db004067a37.jpg

Віталій Метьолкін

редактор інтернет - порталу про ринок сільгосптехніки RUNO-AGRO.COM

Google

LiveJournal Share Button поделиться ссылкой