Ринок зернозбиральних комбайнів виробництва ЄС і США в I півріччі 2012 року

Переглядів: 3512

У 2012 році ринок зернозбиральних комбайнів в Україні нагадав головним гравцям, що виробники комбайнів з Білорусії «Гомсельмаш» здатні робити істотний вплив на розвиток ринку.

У перебігу першого півріччя завезено меншу кількість комбайнів в порівнянні з аналогічним періодом минулого року з причин: неврожайного року зернових, можливе скасування мораторію на продаж с / г земель, всі ті ж валютні ризики і нарешті головна причина, це великий термін повернення інвестицій в новий комбайн у зв'язку з рекордно низькою вартістю послуг зі збирання врожаю.

Останніми роками ми спостерігаємо як західні виробники комбайнів Сlaas (Клаас), John Deere (Джон дир), Case IH (Кейс), New Holland (Нью Холланд) переможно завойовують ринок сільгосптехніки і збільшують власну частку, не дивлячись на те, що ця сільгосптехніка в порівняно з аналогічною, виробленої в СНД значно дорожче. І це в цілком виправдано, оскільки при покупці такої дорогої сільгосптехніки як правило підприємство залучає довгострокові кредити або схеми лізингу, максимальний термін, яких складає в українських банків до 5 років і до 7 років в західних банках, двері, яких відкриті лише для деяких агрохолдингів . Навантаження з обслуговування кредиту отриманого в українському банку до деяких пір були нижчі за витрати сільгосппідприємства при використанні послуг зі збирання врожаю.

За підсумками першого півріччя 2012 року окрім зменшення імпорту зернозбиральних комбайнів у порівнянні з аналогічним періодом минулих років, спостерігається скупчення стоків на дилерських складах. Без умовно на цей хід подій вплинув новий гравець на ринку послуг зі збирання врожаю, державна структура ДПЗКУ (Державна Продовольча Зернова Корпорація). Відповідно на українському ринку сільгосптехніки з'явився глобальний покупець комбайнів, який в 2011 році закупив за прямим зовнішньоекономічним контрактом понад 500 комбайнів «Полісся» і запропонував ринку найнижчу ціну на послуги зі збирання врожаю, яка в 2011 році становила близько 300 грн / га. При такій вартості послуг термін окупності нового сучасного високотехнологічного зернозбирального комбайна складе не менше семи років. У 2012 році ціна на подібні послуги становила 200 гривень і менше, що підштовхувало сільгоспвиробників користуватися послугами, а питання купівлі нового комбайна перенести на майбутні періоди і підраховувати додатковий дохід.

У зв'язку з цим можна припустити, що торішня угода, в якій «Гомсельмаш» здобув перемогу в тендері і виступив постачальником для найбільшого українського клієнта, була стратегічно важливою і задала тон для розвитку ринку зернозбиральних комбайнів в найближчі роки і надалі цей покупець буде надавати істотний вплив на ринок сільгосптехніки.

Всього протягом першого півріччя було поставлено 510 нових зернозбиральних комбайнів вироблених в ЄС і США, де явними лідерами виступили:

  • Claas (Клаас) - 32% ринку зернозбиральних комбайнів;
    Незмінний лідер в перебігу багатьох років на ринку сільгосптехніки. Німецький виробник має широку лінійку комбайнів різної потужності, здатних виконувати широкий спектр виробничих завдань. Зернозбиральні комбайни Сlaas (Клаас) працюють як на полях великих агрохолдингів так і в дрібних фермерських господарствах.
  • New Holland (Нью Холланд) - 28% ринку зернозбиральних комбайнів;
    Під даним брендом виробляє свої комбайни корпорація CNH (Сі Ен Ейч), саме цей бренд має кращий тренд по збільшенню частки ринку зернозбиральних комбайнів. З четвірки лідерів машини під брендом New Holland (Нью Холланд) увійшли на комбайновий ринок пізніше інших. Але результати продажів говорять про те, що даний бренд не тільки зміг швидко закріпитися на ринку сільгосптехніки, але і зайняти друге місце за кількістю поставлених комбайнів за підсумками півріччя.

John Deere (Джон Дір) - 21% ринку зернозбиральних комбайнів;
Системна робота по будівництву дилерської мережі, створення складу для невідкладних поставок запасних частин, а так само системна робота з агрохолдингами дають результат. За підсумками поставок півріччя John Deere (Джон Дір) займає третю сходинку в числі лідерів по поставках на ринок зернозбиральних комбайнів.

  • Case IH (Кейс) - 13% ринку зернозбиральних комбайнів;
    Під даним брендом виробляє свої машини корпорація CNH. Роторні комбайни Case IH (Кейс) визнані кращими по головному показнику ціна / якість, що дозволяє комбайнів цього бренду займати вищі місця в таблиці лідерів ринку сільгосптехніки на протязі багатьох років.
    Інші виробники - 6%.

Структура поставок зернозбиральних комбайнів виробництва ЄС та США, у І-ІІ кв. 2012 р, шт.

Прогноз

Ринок зернозбиральних комбайнів продовжує все більше і більше цікавити фулайнеров: Сlaas (Клаас), John Deere (Джон Дір), CNH (Сі Ен Ейч), AGCO (АГКО). Кожен з них будує свою політику збуту і веде роботу по оновленню дилерської системи, ставлячи перед дилерами завдання по збільшенню інвестицій в інфраструктури і збільшення об'ємів закупівлі сільгосптехніки.

Першим прикладом по перебудові дилерської системи став найбільший виробник сільгосптехніки в світі John Deere (Джон Дір). Він зміг привернути увагу до нашого ринку сільгосптехніки системних дилерів, які представляють його інтереси в різних країнах світу. Протягом останніх двох років ми мали можливість бути свідками виходу на ринок професійних компаній Лендтех, РДО, Юпітер. Та ж тенденція спостерігається і у другого за величиною в світі сільгосптехніки гравця, корпорації CNH (Сі Ен Ейч). Восени цього року виробник зміг забезпечити вихід на ринок нового дилера сільгосптехніки Case (Кейс), Титан Машенері, який є найбільшим постачальником сільгосптехніки даного бренду в США.

З одного боку це вплине на збільшення обсягів імпорту сільгосптехніки протягом другого півріччя 2012 року і першого півріччя 2013 року з порівнянні з аналогічними періодами поточного маркетингового року. З іншого боку рівень продажів навряд чи буде відповідати рівню імпорту зернозбиральних комбайнів з об'єктивних причин:

  • на початку четвертого кварталу 2012 року українські банки почали вести активну роботу з багатьма зі своїх платоспроможних клієнтів по достроковому поверненню позикових коштів, що говорить про проблеми з ліквідністю у багатьох системних банків;
  • вартість кредитних ресурсів у гривні досяг рівня 30-35% річних;
  • курс гривні не передбачуваний.

Це призведе до накопичення стоків на дилерських складах і як наслідок падіння цін. Дилери будуть змушені пропонувати клієнтові: найкращу ціну, відстрочку платежів на умовах товарного кредиту і програми трейд-ін. Ці умови дадуть можливість системним операторам, які мають довгі й дешеві ресурси витіснити слабких гравців і збільшити власні частки ринку сільгосптехніки.

Крім введення на ринок сільгосптехніки нових платоспроможних професійних дилерів, увагу фуллайнеров буде прикута до перспективи співробітництва з агрохолдингами, розташованими на IPO і найбільшим покупцем: ДПЗКУ (Державна Продовольча Зернова Корпорація), який віддав великий шматок пирога білоруському виробнику комбайнів «Гомельсельмаш», в підсумку робить істотний вплив на ринку і веде тактичну гру з кожним з виробників від питання щодо укладення великих контрактів на поставку зернозбиральних комбайнів, до створення міжнародного консорціуму для спільного виробництва сучасних високотехнологічних машин в нашій країні.