Український ринок тракторів, 260-360 к.с., в I кв. 2008-2012 років

Переглядів: 1743

Обсяг поставок тракторів потужністю 260-360 к.с., в першому кварталі 2012 року перевищив показники аналогічного періоду в рекордному 2008 році і досяг рівня 336 машин / 1 квартал.

Поставки даних тракторів українським сільгоспвиробникам відбуваються в співвідношенні 70/30, де 70% поставок припадає на перший квартал поточного року для виконання весняно-польових робіт та 30% на третій квартал для виконання осінньо-польових робіт. У зв'язку з цим результати поставок за підсумками даних періодів можуть служити орієнтирами при оцінці діяльності того мул іншого бренду на ринку. Ми постараємося розглянути показники аналогічних періодів (1 кв-л) 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 років, що б зрозуміти динаміку зростання обсягів поставок в після кризовий період, а так само визначити лідерів даного сегменту.

Почнемо з аналізу роботи брендів - лідерів у даному сегменті: Case, New Holland (бренди корпорації CNH), Fendt, Challenger (бренди корпорації Agco), John Deere, Claas в першому кварталі 2012 року.

Як і раніше продукція корпорації CNH що виробляється під брендами Case IH, New Holland, займає більшу частину ринку. У сумі ці два бренди зайняли найбільшу частину ринку, 43% від усього обсягу поставлених в Україну машин.

Результати корпорації John Deere вражають, 34% імпорту за машинами цього бренду, причому всі трактори були законтрактовані і оплачено ще в жовтні-листопаді 2011 року. Слід зазначити, що якщо порівнювати результати поставок машин даного сегменту в розрізі брендів, а не корпорацій, то перше місце за підсумками поставок першого кварталу 2012 року за John Deere.

Гідне місце на ринку сільгосптехніки займають машини корпорацій Agco представленими на ринку добре відомим брендом Fendt, який зміг поставити 10% від загальних обсягів імпорту та новий бренд Challenger, який активно просувається корпорацією Agco у всьому світі з 2010 року. Цей бренд поки набирає оберти, але вже зміг зайняти 4% обсягів поставок в Україну.

Все більше і більше уваги з боку українських сільгоспвиробників заслуговують енергетичні засоби вироблені сімейною компанією Claas (Німеччина). Ці машини багатофункціональні, економічні, але дорого коштують в порівнянні з конкурентними брендами. 3% від загального обсягу поставок в даному сегменті на український ринок цілком можна вважати хорошим результатом. Дана компанія робить великі зусилля для збільшення власної частки в даному сегменту. Сьогодні машини Claas розглядаються українськими сільгоспвиробниками в якості одного з лідерів даного сегменту.

Структура продажу тракторів 260-360 к.с. у 1 кварталі 2008-2012 р.

Нижче наведені дані за підсумками поставок в Україну нових тракторів потужністю 260-360 к.с. в перших кварталах 2008 - 2012 років. Зведена таблиця дозволяє зробити порівняння обсягів поставок в Україну, аналогічних періодів.

Техніка

1 кв. 2008, шт.

1 кв. 2008, шт.

1 кв. 2008, шт.

1 кв. 2008, шт.

1 кв. 2008, шт.

Трактори 260-360 л.с.

240

30

125

193

336

Обсяг поставок тракторів колісних в Україні в 1 кв. 2008-2012 р.

У першому кварталі 2008 року завезено рекордну кількість тракторів, але в кінці цього року всі плани поставок були переглянуті з причини світової фінансової кризи, що позначилося на обсягах поставок протягом першого кварталу 2009 року.

У перебігу першого кварталу 2009 року дилерами завезено рекордно низьку кількість тракторів потужністю 260-360 к.с. У другій половині 2009 року ринок почав приходити в норму і як наслідок ми спостерігаємо високий результат поставок вже в першому кварталі 2010 року. Надалі можна спостерігати щорічне зростання ринку (до 50%) в порівнянні аналогічних періодів 2011/2010 та 2012/2011.

Частки ринку головних гравців у цьому сегменті:

  • Case IH, після падіння обсягів поставок у 2009 році (1 кв-л.), Цей бренд має найбільш динамічний ріст обсягів поставок в Україну протягом 2010 - 2012 років і в перспективі має всі можливості займати першу сходинку в списку лідерів на ринку;
  • New Holland, зміг скористатися кризовим періодом і забезпечити зростання поставок в Україну в після кризовий період. За підсумками поставок тракторів в першому кварталі 2012 року, New Holland займає частину ринку на рівні 2008 року (1 кв-л.);
  • John Deere, має найбільшу частину ринку в 2008 році (1 кв-л.), У відповідному періоді 2009 року першість в обсязі імпортних поставок залишається за ним. Нижня точка падіння обсягів імпорту тракторів John Deere припадає на перший квартал 2010 року. Результати поставок 2011 і 2012 років тракторів John Deere, перевершили всі найсміливіші прогнози. У результаті ми спостерігаємо як протягом двох останніх років американський виробник стрімко повертає втрачену частку ринку. Цей світовий лідер змінив систему збуту в Україні. По-перше він зміг організувати роботу нових дилерів, які входять до складу найбільших агрохолдингів та забезпечують їх сільгосптехнікою. Тим самим John Deere закрив дорогу в ці холдинги іншим брендам. По друге цей виробник зміг залучити для роботи на українському ринку нових операторів, які професійно працюють в різних регіонах світу, можуть прописати бізнес процеси для входу на ринок, забезпечити фінансування поставок і створення інфраструктури, яка відповідає вимогам John Deere у всьому світі.

Бренд

1кв. 2008

доля ринку

1 кв. 2009

доля ринку

1 кв. 2010

доля ринку

1 кв. 2011  доля ринку

1кв. 2012

доля ринку

Case IH

19 %

3%

22 %

23 %

28 %

Newe Holland

15 %

23%

22 %

19 %

15 %

John Deere

40 %

63%

21 %

30 %

34 %

Fendt

10 %

0

27 %

18 %

10 %

Challenger

-

-

-

4 %

4 %

Claas

8 %

7%

5 %

4 %

3 %

p